回踩就是机会！！！

周末美联储“鸽”了一下，美股反弹，中概股涨幅接近8%，A50也是上涨的。

大A今天高开是在预期之中的事情，没啥好意外的。

拖后腿的有几个方向：

一是银行，周末定向降息房贷，相当于银行的利润少了。

二是茅台，前任掌门人被反腐调查，19日茅台线上将试水100ml的飞天茅台（正常标准的是500ml的），有点相当于把高价东西开始拆分成小份额来卖。传言中100ml的售价是499元，单价上是相当于500ml的1599元是提价的。

但市场不认，茅台本身具有奢侈的属性，买的本身就是“稀”。

其他方向基本上都是预期之内的，周末上海宣布复工复产。这条线上的潜伏资金很大，周五已经有资金开始提前兑现了。

此外10点公布的社零数据有点超预期的差了（同比-11.1%）,市场之前普遍预计应该在两位数以下。

既然社零数据差，就要加大出口，所以很明显的离岸人民币在此时有个快速贬值（反向要压制股市）。跨境电商也开始异动。

港口航运也是相同的逻辑，只不过航运叠加了国际油价大涨的预期。

还是上周预判过的观点，社零数据出来之后的低点就是买点。人民币贬值概念继续接，依旧是轻视长期逻辑影响的利好（比如纺织等出口直接受益），突击方向是近端次新的投机情绪。

农业农药遵循买阴卖阳的操作，类似于今天应该是高抛点，回来可以再接。周末印度禁止小麦出口，最近东南亚各国都在加快禁止出口粮食产业相关。上周巴基斯坦禁止食糖出口，越南也要求禁止化肥出口。夏季是东南亚产粮高峰，后面持续会引发连锁反应。

粮食危机可能远比能源危机对普通人影响大得多。

周末到处狂吹的千金藤素是体外试验而非临床，千金藤素对新冠病毒的清除速度以及对症状的缓解程度，都需要临床数据才能判断。根据新药的历史数据，药物发现阶段到上市的成功率只有3%左右。

但同时大A疯狂卷的属性再次被激发了出来，真实生物和君实生物两条国产新冠药同时被捶。

八字还没一撇就开始当灵丹妙药炒了。个人是真不想碰，哪怕是炒情绪，这种钱，挣不来!

短线题材上，重点看粤港澳大湾区题材。一是深圳地产松绑传言一直不停，有资金在做潜伏；二是香港回归25周年，今年香港领导层又换血了，政策预期较强。

午后重点留意打一些回封板，明天有溢价的。

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