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原创：大鹏   趋势鹏程2010   2022-05-16 - 小 + 大

一句话总结今天的盘面：天花乱坠，概念内卷，然而每次都是最硬的逻辑才能穿越周期。 我是一个职业投资者，现在我是真不喜欢过周末，根本原因就是现在周末的消息太多，对市场的扰动太大。 职业投资人对稳定性都很看重，这也是我一直强调的。很多圈子里的朋友也越来越看重稳定性，也让我感觉到很欣慰。 我总结一下，这个周末至少有六七条重要消息，同时都对盘面产生较大影响，所以今天市场热点很多，像一锅乱炖，一般人还真搞不明白。 第一，基建和地产。逻辑是现在各种经济、金融数据大幅低于预期，经济下行压力较大，所以市场预期政策上还有更大的货币和财政利好。 地产板块，央行降低房贷利率，今天还有一个消息，碧桂园、龙湖、美的置业被监管机构选为示范房企，将于本周发债并启用保护工具。 这两个一个利好购房者，一个利好建房者，特别私营房企，但是，发现没有，地产股依然没起来，市场并不买账。 其实根本原因是投资者对地产行业中长期景气度的预期改变，都认为房地产已经走下坡路了，这个可能不是通过调控能改变的，甚至有可能越放松，有些地方越起不来。。 上周五强势的基建股，今天都涨停了，福星股份一字板，湖南发展、棕榈、中设股份全部涨停。 我认为基建还是持续性的大题材，为啥基建比地产更强，因为地产只是给放松政策，基建是真砸钱，万亿级别的，市场能没有反应吗。 从湖南发展的走势看，现在还是基建的第一波情绪周期，湖南发展类似之前地产的天保基建，地产之后还出了一个中交地产。 操作上，湖南发展我早盘还加了一笔，今天锁仓上周五的单，可能明天看承接会逢高砸了止盈。 第二，新冠药，内卷死了。。 上周同时有君实生物和真实生物，周末又出了千金藤，今天真实生物、君实生物、肝炎概念都被干趴下了， 想一下，如果市场上有很多新冠药了，那么新冠药自然就更不值钱了。 千金藤概念，步长制药、东北制药一字板涨停，说实话，步长是不是不涨，现在听起来我就有点怕怕。 太多新冠药了，不像之前新冠检测大家只看九安医疗，这是逻辑问题，所以今天我逢高砸了新华制药。 第三，印度宣布禁止小麦出口。 这又是俄乌冲突的影响，因为俄罗斯和乌克兰都是小麦出口大国，占据了全球小麦出口量的25%，俄乌冲突以后，这两国家的小麦出口受阻，直接刺激国际小麦价格狂涨44%。 印度也是主要小麦出口国，但是好死不死，今年印度遇到严重的高温热浪问题，小麦十有八九要减产，为了保住国内的粮食安全，直接下令禁止小麦出口。 粮食安全，小麦涨价，其实这个逻辑早就有了，农发种业不乏机构资金频繁参与，股价早就翻倍涨幅，我觉得是利好中继，没有先手不好参与。 第四，上海在倒数解封时间。 今天盘中的消息，上海16个区有15个区实现社会面清零。 上海将通过落实“封控区、管控区、防疫区”的管理措施，不断缩小封控区和管控区范围直至解封。 估计最迟到六月份上海会恢复正常的生产生活秩序。 下午上海本地多只消费股拉升涨停，操作上，我今天建仓徐家汇。 因为我能感觉到，上海的一举一动就是全国性的新闻，关注度极高，是不是可以预期，随着上海逐步解封，资金对上海本地股可能会有一轮炒作。 总结一下： 基建比地产更确定，但是最好是做第二波的核心龙头股票。 疫情概念，新冠药内卷太厉害了，这是逻辑问题。 上海本地股，有可能是短期内的星星之火，它可能会延申至大消费这个方向。

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