世界在变，我们不变！！！
原创：一代神秘玩家 骑牛夜幕的冲哥 2022-05-17
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对于4月新出炉的经济数据去看，数据下降是没有悬念。大家都知道国内疫情的反复，在面对疫情底下，我们坚持动态清零原则不动摇，要说4月经济情况是最差的，原因就是疫情的影响，上海疫情对各行各业的产业端影响是很大......现在随着上海逐步复工去看，可以说明最艰难的时刻已经过去了。中国从疫情的反复中，也逐步摸索出有效的防控方法，已经在全国展开推广，这也为了后面的经济上恢复创造了有效的条件。其实，要说疫情的影响导致当下社会经济的下降，还不如说我们经济站在发展后端的瓶颈后，遇到如何选择的方向性问题。大家知道这几年很不好受，说a股自己的持股，说社会各行各业大家面对到的事情。我知道读者很多开公司，开厂的，做小生意餐饮的，这两年都遇到了非常艰难的困境，大家心里有数了。我有个朋友，家族生意在江门一带做卫浴，主要出口外销。听到这里大家会认为，去年出口不是很好吗？出口订单好，介于一点行业的属性，但如果综合去年货运的涨价，原材料的涨价，疫情的影响，这三方面影响，航运和原材料都涨价了，做出来的商品按照订单基本不涨，一些新订单你涨价了就做不成了，然后本身自营的各种成本叠加在一起，艰难时刻。别听闻去年出口那么好，去看真没几个做出口外销的敢说自己做得非常好。就像我这朋友所说，能熬过来，不亏钱已经可以了，如果再这样下去，别说折腾1年，再折腾半年资金链都出问题。他说，以前飞天茅台都是一箱箱招呼，现在先喝着点差的吧，再不行，就看九江双蒸了。说到这里知道他对喝酒的是开玩笑，但发自内心对现在的经营环境，这些搞生产的工厂企业，真正是迎来了一道难关。其实，站在4月份的数据去看，站在这几年国内经济因素去看，比我们更加关心的国家。站在国家的层面也明白这个经济周期迎来了难关，尤其站在产业升级转型这个周期里面，如果不转型升级自己的产业，永远受制于人......甚至真被产业转移替代。在我去看，国家的产业升级转型，不单从科技创新类技术的创新和升级，一方面攻克技术的升级，卡脖子的产业能够实现自己的技术突破。不卡脖子的落后传统产业，需要考虑的降低成本从而防范一些产业被低成本替代。比方越南的廉价人工，税收，租金等，同样生产一样的商品他们做到低成本竞争下，我们国内的工厂如何去替代人工成本。站在货物贸易里面，做出廉价的商品是过去几十年至今，是一项中国制造的标签。要维持这个世界的工业生产占据这个世界的贸易份额，要走出出口赚别的国家钱的同时，又要做到进口更多的贸易维持我们中国庞大人口市场的发展。我认为只有融入全世界，深度绑架在一起，就不会出现什么新冷战的分裂和割裂，现在一些说的要割裂搞新冷战的，本质上美国为首对我们的策略，但我们绝不要中计.......切莫站在什么主义上要跟美国交劲。可能大家听到这里觉得我们什么都行了，割裂脱钩都没关系。但其实，从发展角度，从全球村市场的角度去看，只有不断值得到世界每一个角度，把全世界的市场深度捆绑在一起，做到他们无法断裂我们的时候，才是我们真真正正迎来的胜利.......为什么我要说出这样的话，有两点我认为从对内对外，都是符合现在我们国家的发展战略。对外，我们政策上提出产业的升级+转型+科技创新，核心去说升级+转型是对于传统制造业，根据社会发展的进步，工业化生产去替代人工必定成为主流方向。4月13日工信部再一次提出，连接工厂+升级版的工业互联网，其本质要做到的是未来的生产，要进入数字化工厂生产，能够工业化替代人工，少数的人掌握智能机械化，实现商品的进一步廉价效应去接待世界的贸易订单，走到数字工业化的足够廉价，就全面替代掉东南亚的人工廉价，这叫产业的升级何谓转型？这和科技的创新连接在一起，比如过去十年我们国内品种的，比如新能源汽车替代了传统的燃油车，实现了弯道的一次超车，国内汽车的品种开始走出国外，这就叫转型，实现一个时代的超车机会，进入世界的行业水平。国外担心中国这样的发展吗？担心！但站早贸易市场的角度，有出有进，什么叫深度融合，只要做到我同时买入你更多的商品，只要你的商品做到足够有水平，被人类足够认同，商品无分国界，形成贸易......在有出口，有进口的同时，能够消化掉外国进口的更多商品，站在没有永远的敌人只有永远的利益角度去看，这就叫我们庞大的市场，国与国之间的贸易深度融合之后，国际只看利益关系！别学美国做永远的赢家，中国做的是永远的市场融合大家深度捆绑在一起之后，让你也离不开我。国内政策实现的共同富裕是为了我们14亿人口的市场足够庞大。要全面实现人均收入水平进一步升级，要靠什么？靠人民币走向国际化，这是一个阶段发展的过程，不是时候你今天要今天就实现的。在这还没实现之前，国内这一条道理是艰辛的，但是我们想一下，我们不就是从一穷二白的道理走到现在的吗？其实永远不要忘本，坚定我们统一从下而上的底层力量驱动我们的市场发展，这同时在于我们政府坚持底层老百姓的发展，重商主义的思想，14亿人口的资金发展，我相信国内实现共同富裕的路，一路在迈向着........平台的效应，在14亿人口的驱动下，带来的机遇是什么，答案是振兴计划，移动互联网的发展连接了人与物的迅速对接。像某音平台一样，前几天我刷到一个网红，某夫妇讲述自己通过某音实现了自己的梦想。某夫妇是我关注的一个号，也是见证了一路的发展一个很真实的号。她的原话：真不敢相信别墅梦实现了，原来没有背景没有资源没有人脉的普通人真的可以实现一个一个的梦想，一切都是做梦一样。其实就是讲述自己从一个家庭夫妇从无到有的一个过程，这种给社会带来真能量的号自然得到了一路上某音的扶持和发展，能量够真，你就切入到这个共同富裕的主体。然后就是努力付出，从无到有的过程就会通过努力付出的多少=收获的多少。近一年环绕的主体就是乡村振兴，新农计划召开，环绕这个方向的努力去做，真实去做，会得到某音的扶持，这相对也叫政策扶持，进入各种的带货直播计划，形成国内的资金流通实现价值，形成国内的商品流通实现个人的财富，形成的平台和人们的努力实现富裕，一切都从无到有。这就是叫我们国内从底层逻辑实现14亿人口向前发展，别说现在的艰苦。四十年前我们的父辈的艰苦，站在我们80后90后00后的去看，算个屁吗？在你没有经历四十前前中国社会的一切，没有经历过战争，没有经历过革命。如果你还在每天睡觉到中午12点，晚上凌晨作战到2点3点的欢乐场，你抱怨社会什么？这个话题我就不说了，一切的一切，将心比心，换位思考，站得高望得远......如果经不起煎熬，别说自己痛苦！！！周末出了对全国房地产政策的放松消息，这是为了房地产的一个放松流动性而进行一个经济的托底政策。其实，目的为了未来在遇到外部出现流动性危机的时候，楼市这里不能因为流动性危机而出现风险罢了......所以，大家不要把放松房地产的流动性托底而解读到对楼市有多大的刺激上涨，认为觉得楼市向好发展，但凡你有这个思想的建议你把这种想法抹去.......2008年的基建刺激，到2018年十年的房地产红利，早已经在2018年达到高峰后回落.......站在过去几年出现各种楼市的政策调控下，本质是对楼市去杠杆去地产商的去风险，去除债务危机.......但多少的民营地产商接受不到信号而陷入债务的危机？？？早在2018年-2019年这个阶段，我跟身边的亲戚朋友说过，地产走到尽头，能变现就变现。明白事理的人始终会明白我的格局，变现后点个赞。但不明白理想的人哪怕变现了，都在拿现在的价格对比2018-2019年的价格波动，认为自己吃亏了。你知道吗？市场的价格波动是一回事，市场的流动性是重要事。本质上要理解的一点，流动性决定价格，而不是价格决定流动性。好的价格在没有流动性下，那是标签价格。
我有一个阿姨，在那个时候流动性很好出手，二十年楼龄，居住环境极差的地理位置下，甚至没有配套的，不知名的开发商，甚至说属于二十年前发展商通过关系取得了证件的，当下属于无证的小产权房！当时4000元价格一平方，2018年1.3万一方价格能够快速出手后。现在还意淫着二手楼的价格去到1.8万，认为自己亏了不少，而几次在我面前讲述这回事。站得高，看得远；站不高，看得有限；在任何投资角度，永远是这么回事。2018年延续到今天下来，楼市出现顶部的波动，在当下的内外经济环境下需要维持一个经济的流动性，以政策刺激利好去对冲当下经济因素。理解为过去出台政策调控楼市下，缓解了楼市的上涨泡沫。才有了这一次的出台对房地产的一次适当放松去对待现在供需求关系的严峻，坦白去说就是，地产商面对负债的问题，迎来的是价格和供需求关系不匹配......所以，不能理解为大利好，只能理解为一次周期的楼市缓解经济的压力问题......房地产第一经济支柱，站在我们近十几年发展去看完全没有质疑，对吧？要这个房地产支柱，真正全面转型升级到实体经济的产业，靠什么？当今老百姓无非拜托的投资是两个，楼市和股市！！！站在当下的国家无可不被承认的投资方向，一个时代决定了一个方向的发展，是红利机会或是是风险，是各则一词了......历史股市这个资本市场，实质是输血实体经济的魔鬼。从而支撑当下创新科技发展，产业经济发展带来的实体经济的发展，带来的高科技产业的升级，带动的是科技强国梦，是一场以十年为单位计算的一场中国经济升级转型，科技创新发展的道路，这可谓是当下经济发展大事。从过去第一经济支柱的房地产，转型到以高科技产业内外大循环的未来实力强国。你以为单靠一两个五年计划就立马成事吗？过程永远是复杂和艰苦，想想四十年一穷二白的中国，再去想想现在什么都有了，成为世界第二经济体后，再去想想未来二三十年成为世界的一哥，这是过程啊，真不是说今天计划，明年实现......能有效理解资本市场输血实体经济，你就能理解我们a股资本市场，就能理解到管理层在3000点指数下，不能让资本市场出现系统性风险。当时个股的经济周期下，每逢的从低而高，从高而低，本质在不在于价格，在于行业和周期的发展，产业的波动，才出现行业周期机会，公司股价的周期性波动。比如最近几个月基建和房地产方向的股票机遇，环绕过去4年多的时间，他们没有机会，迎来的一次反困机会。可能你还没看明白，这叫鸭同鸡的对话吧.....你不去跟随时代的发展，不去迎合发展的机遇和红利，就如咸鱼一样，被掉打了......当下的疫情，经济的下滑，俄罗斯乌克兰的冲突，美联储的加息周期，这些背景下对a股上证指数前面在3300-3500点的水平，一瞬间跌回去，破3000点跌至2800点水平去了，是基于这些影响下出现的下跌吗？当我们跳出这些影响下的圈子后，这些事件被推移后，以上的疫情，经济下滑，俄乌冲突，美联储加息等这些事件被大家逐渐习惯了，逐步会成为边际的效应！！！但站在高层的角度去看，成了一次a股指数防守的战略......坦白去说，借助这些事件的影响，令自身金融市场进入相对偏低的一个位置。这也成了理解，为什么上一周美股的连日大跌，a股指数反之是稳住不跌而有效收阳......![]()
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这是，gao层借助了边际效应，率先跌出的一次防守！如果再从深一步的金融战对冲去看，拿汇率的变化去理清这个环节......3月份开始日元快速贬值去到130位置，我说了到130关口的日元会稳住，这是基于日元历史走势贬值到125-130元进入有限的空间。前一次日元贬值到147关口，要说到日本1998广场协议的事去了.......对于日元的主动贬值分析，前面我已经说过，就不啰嗦了
是一次针对日元的贬值而出现全球的价值洼地，在这样地下，不得以导致人民币相对贬值，而相对应防止美元资本的流出，进入4月19日开始离岸rmb快速贬值到6.8附近位置，由此对应a股回到3000点的长期震荡位置。站在汇率市场去看，适当的贬值符合资本市场的乃至贸易市场的合理变动。而站在金融A股市场去看，从而进入一个，风险相对偏低的位置。站在内部去看，适应内部的波动，正所谓跌出来的空间，才有空间的上涨要求。外部，要站在美元快速的收紧流动性的背景下，从风险控制的角度出发，我们内部的相对低位，要比高位安全！站在，美国的金融周期的内部去看，他金融市场是历史高位区间的一次收紧流动性，今后出现的风险，是迎来高位的一次下跌。站在中国金融周期去看我们的金融市场是历史低位区间的一次相对宽松流动性状态，进入一个低位的防守状态后，面对的美股进入风险后周期，整个a股市场就是低位防守后进入的后风险的大机会。在这样两个大国的攻防态势下，在管理层决定一刻的防守开始，就需要提高自身的容错空间了.......无论是在国内的金融市场，还是疫情导致的实体经济，楼市经济作为稳经济的市场，在各市场按防风险的最高原则展开进行着。在这个时候，我自身认为没必要对一些市场数据和走势进行悲观预期的解读。那些拿2008年，2015年的去讨论，也必须明白中国的市场，大的金融周期，到国际背景，都不一样了。
看到的房地产政策的放松，主要是放松流动性，提前进行政策托底，避免在外部危机之前，出现流动性危机........这次房地产的政策放松，也可以再一次看出，距离国内全面降息去对冲国内的资金流动性，已经不远 ........对于通胀这个问题，本质上去说就是从特朗普时代放水，到拜登政府放水，到现在，解决不到的一个问题了！我不知道大家对通胀各有说法，但在我去看，迎合美国想得到的，得到的是全球进入通胀水平的，符合美国要的一个效果了，而他们进入高通胀水平后，迎来的国内矛盾，嘴巴说的，与屁股放的，都已经不是那么一回事了......你觉得他为了高通胀压力，而紧缩+加息。而他为了紧缩+加息收割全球资本。你觉得他是为了抗通胀吗？放屁！！！大家再从全球能源和粮食价位去看，都已经进入历史高位，这两点是决定了全世界的通胀水平.......加上局势冲突的影响是决定未来很多的时间，通胀的压力是无法被缓解。包括前年，我提出美国还有一张粮食牌，还没对我们打出来的。每一次大会，我们综合提出几个本质：一是科技强国、二是国防安全、三是粮食安全、四是产业链升级转型、五是永远保障老百姓底层逻辑提出应对未来。就在周末，2022年5月14日美国种族枪杀事件，这一次舆论，是形成一种美国内部的反噬站在西方国家因为疫情已经淘汰掉大量老弱病残后......进入到他们要的目的，去老年化......然后，在后疫情进入不惜一切的代价，复工复产，是为了让中国不要这么赢，而后，又进入我们国内疫情的反复，到上海疫情的舆论战，对上海进入一次舆论的攻击，这不就是疫情的一次战争吗？所以，我好几次说到，不要对上海有偏见，不能被舆论被节奏......每当我看到偏见，和舆论的被带节奏，一己之力站在个人所看，所知道的，是多么痛苦不堪。那么，西方国有多残酷，你真的知道吗？本质上去说的，淘汰掉大量的老弱病残，是他们想要的效果。这并不是说西方制度出现问题，而是站在他们的顶尖资本家去看，忽略掉底层的老百姓保护，进入一种很极端的思想洗礼.......就在前段时间巴菲特召开的股东大会，台下数千人，台上拥有巨额财富92岁的巴菲特和98岁的查理芒格都没有带口罩。这绝对是世界财富重量级人物，可以轻易藐视掉病毒对他们的生命影响。但他们忽视了世界，无视了美国底层的老百姓......本质上去说，他们更想世界乱，也不想世界的安全，更不想本土的安康。这样会不会导致美国本土出现极端思想导致更多的歧视，枪杀事件发生？如果他们想制造这种混乱，然后激起民粹主义，制造一些极端的标签，加之于别国？包括近日美国联系到东亚对于产业链的转移应对方案，这一切说明他们已经走向极端思想！不管美联储加息有多猛，基本面的情况不会有太大的改善。但他们在做这件事之前，必须要站在全世界角度考虑，把站队他们的利益绑在一起。就正如制裁俄罗斯，与之同时站在美国一线制裁的国家，美国给个赞；没有跟随制裁的国家，美国就质疑你们......想尽方法要你迎合他的方式！
全球产业链建立在国际美元货币的金融体系里面，这是无可推翻的事，但你美国不能因为这事，我是大哥，你们都要听我的！这点没有办法，他始终站在，是美国主导他们的一个体系迎来的发展优势！那么，我们中国，在还没推翻美元之前，除了加紧防守。最好的办法就是融合和深度绑定所有国家的贸易发展，只要做到融合贸易的市场，我们庞大的贸易市场能足够去吸收别的国家的利益发展，我们的这一次容易就能在深度市场的绑架下，令到西方尤其是欧洲国，不可摆脱利益的取胜关系，没有敌人，只有永远的利益。昂撒民族形成的五眼联盟，到欧洲各民族的利益被美国资本的绑架下，政权算得了什么，资本吞下的欧洲政权，唯独被资本所控制了。才会出现他们加快了加息的节奏，担心温柔的节奏下去，中途会被中国的截胡经济效应，美国是永远无法站在衰退的边缘，去刺破自身的危机，本质上漂亮国要做到永远漂亮。强大是永远的强大，这本质去看有一些领域确实需要时间去突破，站在时间的尺度去看，美国就是利用这个时间去攻击中国的发展进程，所谓越加需要的，越加要加大投入发展。思考一下的是，美国一季度出人意外的环比负增长，能做出同比高增长的美国复苏。数据都被人为去利用好，这可以说今年的美国经济，都说自己全面复苏，永远的漂亮国，去迎接日后的刺破泡沫，出现的一次世界危机，这就所谓的是推倒了，再来，进入冷战世界。如果要说特朗普政府发起的贸易战，发起的产业转移，要求东亚的国家分工合作，这么简单的事能成了，已经在特朗普政府时期就成了。拜登政策时代成不成先打了问号？但你按我上面说的中国做永远的利益融合，市场的迎合贸易发展，以应对美国这种冷战。再讨论到，美国给老百姓发了那么多钱，需求端都无法带动起来，还指望他给其它国家雪中送炭？你们讨论的越南经济强劲复苏的，你去看看越南的股市和楼市都是巨大的泡沫，单脚走钢丝的越南也最终会被推去了悬崖边，成了介乎韩国之后的附属国。美国这种模式，复杂的是历史进程的韩国，到越南。当下，很多人还不能理解国内的政策防守方针，股市大跌抱怨声音很大。承受一下短期这种效应，明白a股市场的低位防守，同时对于自己的投资标的是在低位的周期里面，不要被4月份的经济数据下降而影响，不要被这个时候世界的转变而影响......防守的策略，对应的是时代发展，中国在百年应对的一次变局！
底层逻辑就在，四十年前中国一穷二白，到现今的工业化水平达到世界一流，国内外大循环，国内循化进入国外循化，融合世界，绑定世界，利益剩于敌人的一切！！！今天文章9000字，从下午6时整合了我的思路，再到晚饭吃了一个快餐休息了半刻，然后八点进入思路的整合写到现在凌晨12点30分，你觉得阅读的10分钟，但我是思考整合是数小时写文！感谢大家一路的支持和点赞，觉得好转发身边处于焦虑的朋友。 关注我，读懂天下事，股市事 骑牛夜幕的冲哥 水到绝境成飞瀑，人到绝境是重生！ 明明是一方游资，非搞得挥笔如水！ 因为拉长时间后，自己预知不好当！ 那就让我拿起笔，给大家挥挥股票！ 66篇原创内容 公众号
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