来不及了！光伏，锂电赶快乘着大涨减仓

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市场解读

全是反弹，给人解套的

随着反弹，上周五两市创一年新低的上市公司清零了，（包括一些本该退市的垃圾），而在4月末的时候的时候，这个数量超过了500家。

这是一个很重要的指标，它表示超跌反弹的行情已经进入高潮，估值修复已经进入尾声，后面的走势要么是回踩向下，要么是从估值修复进入拔估值的主升行情。

我主观上感觉这里应该快到回踩的点位了，目前的环境下，拔估值行情就不要有什么预期了，怎么的也要等中报之后再说，3100点以上是很难做中线的，只能做短线，做情绪套利。

这一轮反弹最牛逼的就是光伏、锂电和整车，其中光伏>整车>锂电

光伏的强势，基本面因素占比较大，这里有西部光伏产业配套的加速，也有欧盟那边因为嗷呜冲突导致的能源转型加速。

光伏的景气度主要看硅料的价格，硅料的价格今年以来已经涨了25%，从走势上看，我觉得是一个双头，这几个月的强势，更多的是库存扰动引起的，光伏的总产能，是100%过剩的。

因为，目前我们的光伏产能是350GW，需求是250GW，这里面的过剩是100GW，欧盟一年的装机是25GW，要消化完的话，需要欧盟一年翻四倍。

按照欧洲人的办事效率，一年50%就是奇迹了（根据欧洲的最新展望，2030年要干到50GW，那也差很多）。

而且，按照行业规划，明年国内的产能要到600GW

所以锂电和光伏的反弹，大家一定要抓住机会，尤其是之前高位接盘被套住的，这是一次难得的减亏良机

但是反弹过后必定会反复震荡，挺伤人，这点是肯定的，但新低很难了，因为这轮的反弹，彻底的解决了单边下跌的恶性循环，也解决了赎回，平仓潮，和恢复了一些信心，这类问题的解决，让市场开始进入相对平衡的市，所以这轮反弹是有效的

所以这个月赛道确实挺猛，看着确实也很眼馋，但也仅限于此，没参与的就只能看戏了

另外上周五的市场有个特点：机构票比预期要活跃，也可能是机构类资金认为市场走出了突破的架势，纷纷加码做反弹，这是好现象，也要重视起来。

机构加力参与的话，就看场子的热度了，本周大概率要继续冲的，但也要注意市场的节奏，保持相对大仓位，在过热的时候稍微清醒些

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公告掘金

周末大事精选+解读

1）多地发放消费券，汽车、餐饮等行业成消费提振重点

别的地方不知道，深圳发了消费券后 餐饮那是相当火爆，吃饭相当于3-4折，就是有点难抢，算是对消费的利好

2）5月以来多只新股单签盈利超万元，本周11箭齐发

好家伙，这是觉得涨太多了吗？大盘本周刚有点起色，站上了3100，本周新股发行就提速了

A股总是这样，一管就死，一放就疯，大家谨慎小心为好！

3）世卫紧急会议！猴痘病毒致死率高达10％ 全球已累计92例

致死率高的病毒，传播不会很广，但周末情绪这么一发酵，估计会套不少人

4）证监会23条助力抗疫政策“大礼包”

这次重点是上海、吉林等地，餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等受疫情影响严重的行业，后续可能还有扶持。比如民航的资金支持，对板块绝对是强心剂。

今天不知道会咋样，大概率继续拉蓝筹

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