捡钱的机会，来了！

赛道调整，属于预期之中的，暂时未出现明显的踩踏资金。

目前看是良性调整，至于是日内级别的调整（午后V起来？）还是日线级别的调整（明天澳洲锂矿(Pilbara年内第二次锂精矿拍卖），需要交给时间来确定。

整体遵循一个原则“牛市多长阴，熊市多长阳”。

只要赛道敢于出现大阴线，个人而言，就是买点。逻辑上跟我们上周二强调的农业农药当天的调整大阴线的买点是一样的，这不农业农药今天又开始拉大阳线了。

趋势赛道的逻辑手法都是如此，基本上不会大变动的。

周末发酵的猴痘，如今阴谋论的消息很多，至于能不能参与。对个人而言，周末发酵过于一致的方向，一般都是“真龙买不到，买到就是坑”。

最好不碰，即使要做套利，玩一玩转债跟正股的套利价差是可以的（毕竟可转债是T+0，并不影响）

周期股开始接力市场。煤飞色舞+钢铁成为资金切换的主要方向。

上周是欧盟开始不计成本的多种渠道搞“新的能源”，这是发达国家的玩法。

至于发展中国家的玩法，显然要低一点，毕竟发展中国家要发展，需要钱，不得不考虑经济成本。

比如印度，周末印度宣布拟将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5% 降低至0关税，同时提高部分钢铁产品出口关税从0%到15%。

背后的本质仍是保证自身能源安全的问题，虽然三哥一直拒绝制裁老毛子，并且在欧洲制裁老毛子的时候，疯狂低价“抄底”俄罗斯石油。但缺电的缺口一直没有好转。

因为印度和美国一样，最近都遭受了极端高温天气。

电力是一个国家发展需求的最核心的保证，无论是石油、光伏、风能、核能等大部分时期最终转化的都是能直接快速使用的电能。

还记得去年八九月，我们要完成“碳中和”的指标，不少身份拉闸限电，关停耗电企业，当时一大波化工周期股涨得六亲不认。

整车的预期差很大，中汽协辟谣之前6月汽车下乡补贴的传言，但工信部领导又表态正在抓紧研究稳定和扩大汽车消费政策，加大新能源汽车推广应用力度。

颇有点你打你的，我打我的。

有分歧是好事，有分歧才代表大家的认知差是不一样的。全都趋于一致，反而就是加速见顶的时候了。

操作思路上，赛道如果午后能调整出中阴线甚至大阴线，主动大胆吸，特别是周末重点说过的半导体方向，个人更看好。

相反，跟上周一一样。农业农药继续遵循买阴卖阳的操作，类似于今天应该是高抛点，回来可以再接。趋势中线逻辑的板块，推土机式小阴小阳持股问题不大，一旦出现板块高潮（非业绩驱动，纯消息刺激的前提下），多数是短线卖点，随后几天就会出现低点的卖点。

当然，如果本身就是中长线价投者，直接忽视即可。

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