有点弱于预期了

周一开国常会，不常见，正常时间都是周三。

通稿内容不长，只有6大项33条措施。其实上周四市场上就流出出一份“一揽子政策”的文件和昨晚公布的其实差别不是很大。

符合预期的是：

发债，新增1万亿+的融资担保，具体指向不明，但基本可以敲定是基建方向；

基建，开工投资提速，通稿中换成了“新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目”，没多大新意；

疫情，保障复工复产，预期内；

能源安全，主要是煤炭，没有提及流传版本中的石油，但基本符合预期。

不及预期的：

专项债，市场最大的预期在这里，没有提及；

农资补贴，主要是农药的补贴进口，没有提及；

汽车，只是阶段性减征部分乘用车购置税600亿，新能源汽车延长补贴没有（新能源汽车本身就没有购置税）

整体看符合预期和不及预期的各半，至于超预期的，没有。

反应到盘面上，农业农药、基建直接开盘走弱，整车分化明显。

燃油车利好，新能源汽车虽说算不上利空，但也弱于期望（相当于没利好）。

不过国内多数造车大厂基本上都是两种车同时在做，基本上还属于燃油车＞新能源车的转型期。

比亚迪：除我之外吗？

还是那句话，整车如今的预期差很大，有点类似3月中旬地产的地位。一面是很差的消费数据，一面是不断预期的政策红利。

有分歧是好事，代表着有预期之外的认知差，就没到加速驱顶的阶段。

后面板块低开应该是买点，板块高开反而要注意风险。

至于比亚迪，更不用担心，里面的机构资金筹码很稳固。论技术我大比没输过，只是论赚钱还真没赢过。

希望以后比亚迪能成为又赚钱又有技术的真龙头。

军工异动是预期之内的，昨天拜登签署了IPEF，13个初始成员国基本上就是第一岛链+印度越南一线，摆明了是要“围剿”我们。

这个时候军工不出来动一波，说不过去。

至于能否有持续性，就需要看今天10点开始的美日印澳“四方峰会”会放怎样的“厥词”了。

半导体方向有机会就拿先手，一是赛道股中属于滞涨，二是拜登又松口降关税，三是业绩需求缺口都有。

农业农药跟上周一样，周一是卖点，周二阴线就是买点，买阴卖阳继续做。

君实生物昨晚公告介绍VV116的临床试验进展，说实话数据有点模糊，显得很“不自信”，遂被捶。

午后赛道股应该还有低点，特别是锂矿短线资金或离场（收盘后Pilbara锂精矿拍卖），打算去捞点。

感觉大A有点故意逆外围走势而动了，外面跌我们涨，外面涨，我们跌。

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