天子不“驾崩”行情不止，抓补涨龙......

指标显示：市场短线情绪早盘在冰点附近震荡，午后开始单边回暖，收盘回升至低迷区下方。今日市场午后回暖，得益于中通客车的9连板，方最后说。

1、汽车产业链再次掀起涨停潮，中通客车9连板领涨，宇通重工、通达动力3连板，兴民智通、广汇汽车、远东传动2连板。

从细分方向上看，今天涨停的广汇汽车、上海物贸、特力A都是偏向后端的汽车销售股，和刺激汽车消费、汽车下乡等方向的关联性较大。后市抓补涨就要从汽车下乡相关联性个股下手。

2、软件服务股受消息面而走强，午评的时候已经有过点评，欧码软件、京北方、拓维信息、浪潮软件涨停。此方向暂时以消息刺激为主，持续性有待观察。

3、光伏方向继续活跃，上一波是以中利集团、清源股份为代表的出口欧洲的个股，这次则是以中旗新材、德力股份为代表的石英方向，两个不同的分支贯穿了光伏板块这波较长的持续性。

石英方向持续发酵，中旗新材4天3板今天更是一字强势反包板，德力股份3连板。从资金行为上看，通过早盘强势一字封位底盘小的中旗新材，来带动核心权重石英股份。

逻辑面，受光伏影响，石英坩埚的景气度较高，高纯石英砂有稀缺性。目前国内部高纯的矿石大部分需从海外进口，矿石是卡脖子的环节之一，石英砂原材料供应不求。未来光伏行业两大趋势使得高纯石英砂需求量增速快于硅片产量增速，这种情况今年将会加剧，而且未来几年的供给会随着光伏需求更上一个台阶导致供需更紧张，在没有找到替代矿源或者替代材料之前，高纯石英砂的涨价有望持续。

4、储能、智能电网、特高压、泛基建等，下午纷纷均有明显异动。这几个方向的异动，可以归类到老基建和新基建，资金基本都是在预期会有相关利好刺激，今天午后抢先资金回流。

综合来看，今日市场以修复看待，两市成交额较昨日降低了2200多亿，指数想要打开高度和空间还需成交量配合，存量资金博弈的背景下普涨行情难有持续性，短线上谨慎追高注意轮动节奏。。

5、策略：中通客车在午间收盘前成功打破8板压制，晋升9连板。在市场整体高度被进一步拓宽后后，午后市场情绪如期回暖，收盘百股涨停。

对于中通客车这个“天子”而言，从昨天到今天算是完成了穿越，意味着后市有更大溢价空间的可能性。也会正反馈到低位汽车补涨股的进一步挖掘，午后的汽车板赚钱效应的显著提升就是这种正反馈。

一朝天子一朝臣，既然天子没有驾崩，还完成了穿越，那现朝的大臣们继续在朝建功立业吧。天子不蹦，行情不止。

汽车板块内部正悄然进行高切低的转换：高位股方面，除了领涨龙头中通客车外，索菱股份、铭科精技、漳州发展均收盘跌停，而福达股份午后虽有资金翘板一度翻红，但抛压严重收盘超7%；而相对低位的广汇汽车早早一字封停，而宇通重工在午后上演“地天板”，就资金今日的介入程度来看，这两只个股有望成为新一轮补涨股龙头，后续值得持续关注。

除短线高标外，比亚迪、长城汽车、长安汽车、江淮汽车这些权重对于汽车板块的后续走势同样具有较为明显的指向性意义。如果出现高档价量失控的情形，整个汽车板块将开始转弱，目前还远未到，等转弱时再在文章中说明。

港口行业专题↓↓

5月中旬港口数据：

1、沿海主要港口货物吞吐量：同比+2.2%，其中外贸吞吐量同比+1.9%。

2、集装箱：八大枢纽港集装箱吞吐量同比+4.5%，其中箱吞吐量外贸同比+7.2%、内贸同比-2.8%；分港口看，宁波舟山港同比增长23%，青岛港、天津港增速均超10%。

5月中旬以来，国内疫情防控形势逐步好转，各地加快复工复产，港口集装箱业务呈恢复性增长,已呈现出边际改善的趋势。

3、重点货种吞吐量、港口库存：原油吞吐量同比+13.1%（前值+3.2%）；港存同比-2.1%（前值-3.6%）；铁矿石吞吐量同比+1.4%（前值+10.8%）；港存从全国45港口径看，5月20日铁矿石港存为1.36亿吨，较去年同期增长7.4%。

4、集装箱装卸费率调整情况：

1）上港集团：2021年集装箱营收149.06亿元，总归母净利润146.82亿元，综合价格如上涨10%（对应集装箱营收增长10%），静态利润弹性8%左右；

2）宁波港2021年集装箱相关收入67.48亿元，总归母净利润43.32亿元，综合价格如上涨10%（对应集装箱营收增长10%），静态利润弹性12%左右；

3）青岛港2021年负责集装箱业务的QQCT（参股51%）营收41.89亿元，青岛港总归母净利润39.64亿元，集装箱价格如上涨10%（参股QQCT营收增长10%），静态利润弹性8%左右。

5、重点港口：4月货物吞吐量同比情况，锦州港+9.4%、北部湾港+7.7%、天津港+7.4%。

6、最新航运运价指数：

1）波罗的海干散货指数（BDI）：5月23较5月13日增加8.5%，同比增长19.3%。

2）原油运输指数（BDTI）：5月23较5月13日减少1.7%，同比增长82.6%。

3）上海出口集装箱运价指数（SCFI）：5月20较5月13日增加0.36%，同比增长24.51%。

4）中国出口集装箱运价指数（CCFI）：5月20较5月13日增加1.55%，同比增长46.92%。

个股及逻辑面：

1、青岛港：量价向好逻辑逐步验证，受益航线拓展带动集装箱业务增长，1月28日青岛港集团51%股权无偿划转至山东省港口集团，实控人变为山东省国资委，拟现金作价9.84亿元收购威海港发展51%股权以解决同业竞争，进一步推动山东省区域港口格局改善。

2、上港集团：低估值龙头，受益于区位优势，持续看好公司港口主业成长。资本运作加速、多方协同赋能，公司筹划控股子公司锦江航运分拆上市，同时拟战略投资连云港3.72亿股股票。

港口板块跟前面公路交通板块类似，得益于复工复产，再加上航运运价大涨，行情修复预期强烈，今天港口板块爆发，18只个股全部收涨，锦州港、北部港湾、日照港、连云港4只个股涨停，明天可以重点跟踪板块持续性以及谁能率先连板。

午评+个股研报公号↓↓

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