亮瞎！万亿巨佬涨停

今天市场整体高开低走，在昨天美gu大幅反弹的情况下，整体表现令人失望。

市场整体呈现低位震荡的态势，如果低开比价多，容易吸引场外资金入场，如果高开比较多，反而容易引发部分资金逢高卖出。

市场一起反弹的吃饭行情暂时告一段落，后面主要是结构性的机会，需要重点跟踪中报业绩情况。

今天表现比较强势主要周期板块和医药CXO板块，今早正好在星辰投研提示了这两个板块的机会，详见《惨遭，团灭...》。

周期

周期板块主要还是受益国际能源价格的上涨，当前原油价格依然非常强势，基本维持在110美元以上，只要乌冬面事件没有解决，国际原油价格很难出现大幅回落。

国内石油领域的龙头是中海油，中海油的盈利能力和成长性都不输美国的石油龙头，美国石油的PB水平普遍在2-2.5倍，中海油港gu的市净率不到1倍，大A的市净率在1.6倍，相比美gu石油龙头依然有一定的折价。

石油板块的弹性公司主要是中曼石油，这家公司应该是国内唯一的民营石油开发公司。

周期板块机构当前重点关注的主要就是煤炭，石油，铜，铝这几个方向，今年整体还是通胀大年，丑国本来想通过大幅加息抑制需求，从而降低通胀。但是丑国大幅加息导致美gu大跌，丑国的gu市类似我国的地产，大部分丑国的养老金都在gu市里，gu市跌幅太大美联储也受不了，最近只能表示会放缓加息速度，安抚一下市场。

通胀估计短期还是不好解决，周期板块今年全年依然会持续有表现。

CXO

CXO板块前期跌幅比较大，这个板块业绩没啥问题，主要受国际关系的影响。CXO龙头的客户主要是欧美大型创新药企业，容易受国际局势变化的影响。

小研个人感觉中长期很难有其他地区的公司能够大幅抢占国内CXO龙头的业务，但是市场可能长期担忧欧美大型创新药企业会把订单转移到韩国，东南亚或者印度这些地区，这个板块后期如果布局需要控制仓位，避免出现黑天鹅事件。

互联网

港gu互联网板块和中概互联网板块也比较强势，万亿巨头ali昨天公布财报以后，今天大涨12cm。ali财报的主要亮点就是云业务实现盈利，除了ali以外，长期亏损的aqiyi也在22年一季度通过缩减开支实现盈利。

pdd今晚刚刚公布22年一季度，22年一季度实现利润42亿，净利率达到17%，全年净利润有望接近200亿，pdd主要也是通过缩减营销费用的方式实现盈利能力的提升，公司当前530亿美金，3600亿人民币，估值大约在18倍。

互联网行业未来竞争有望大幅缓和，龙头未来有望持续通过缩减成本的方式提升盈利，当前整体估值都比较便宜，有比较大的修复空间，港gu看好tx，mt和ks。

总结：市场整体比较弱势，还是以低吸为主，尽量不要追高，多布局一些调整充分的底部板块，对于已经涨了比较多的方向，可以耐心等待回调的机会

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