光头大阳线，逼空行情振奋人心

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市场解读

消费复苏板块是下半年最大的机会

市场确实够猛，昨天竟然收出光头阳线上证再次冲击3200，创业板站回2400。两市超3200家上涨，再现百股涨停板！外资爆买了138亿，为年内第二高，逼空行情振奋人心。

4月底多想一键清仓，5月底就多想一键满仓，整个5月份，沪指上涨4.57%，深成指上涨4.59%，创业板上涨3.71%，大回血，还亏钱的应该去闭门反思了

复工复产，汽车、新能源（光伏、锂电）产业链相关制造受益最明显,已经抢跑一个多月，今天主要讲一下大消费板块（食品饮料、消费电子，医美，眼牙科），这块也是我一直在提的

估值方面：现阶段的业绩很一般，低迷普遍已经持续了有一年多时间，估值被压榨到了极限。从周期的角度来看，一旦业绩反转，戴维斯双击，向上的空间是最大的。

同时消费板块这轮表现落后于高景气板块，近期基本面有一定好转，对于景气度高，并且一季报优秀的消费公司来说，这轮目标同样是近期低点向上反弹30%

对大消费而言，当下逻辑、预期，有时候比财务报表重要太多，但往后如果要走好，得看业绩。利好预期方面，近期主要有两个：

1、6月1日上海全面复工复产复商复市，原本受到疫情影响所限制的消费需求有望得到修复。

2、全国多地发放优惠券、消费券刺激消费以及618电商大促的临近，市场消费行业回暖的预期进一步提升。

稳增长的目标虽离不开投资，更离不开消费，而且从国家大上的政策方针来看，适度超前拉动投资只是权宜之策，拉动消费才是长久之计。所以接下来只要是消费品板块，只有利好不会有利空，比如去年传来传去的白酒消费税，现在更不用再担心了。

不过，大消费的细分方向实在太多了，我更看好一线白酒、次高端白酒，还有眼科牙科和医美。

白酒，主流酒企大股东都是各地国资委，根本不用担心会受到政策制裁，同时酒企在疫情得到控制后，景气度企稳回升是大概率，而许多酒企腰斩后，估值自然不太贵了。

比较麻烦的是眼科、牙科等连锁专科医院，政策是不太明朗的（存在集采可能），这波上涨，主要逻辑是消费复苏带来的景气度边际修复。

消费电子今天突然大涨，导火索是苹果将于6月7日召开年度开发者大会，官方海报、开源代码中出现疑似AR相关信息，市场关注度提升。不过现在还是缺乏爆款，大家都在期待苹果的新品，如果真的爆了，消费电子才会迎来真正的大机会。

02

公告掘金

5.31晚间大事精选+解读

1）财政部、税务总局：下半年买车购置税减半。

乘用车购置税减半，力度超市场预期，汽车板块第一波政策催化要疯。整车涨得差不多了，目前是汽配之间的轮番启动，节奏别踏错。

2）13连板中通客车：股东拟减持不超1.9902%

一个月前只值5000万，一个月后值两个亿，是我也卖

3）比亚迪洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求

比亚迪确实牛逼，国内没有对手，这次拿矿的价格好像是20万/吨，从整个新能源车产业链，上游的锂矿，靠涨价躺赢日子要过去了。前几天高盛就“唱空”，明年碳酸锂要跌去70%，可能会跌到十几万一吨！锂矿股也要承受压力，中游锂电池，下游整车或许更值得看好。

今天是六一儿童节，来个开门红吧

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