跳反了

我跳反了。

当然这里的跳反不是赛道的（亮哥一直强调比亚迪是“阵眼”，不倒，整个赛道就不会有风险），这里跳反的是券商。

之前一直把券商当作是补涨，是踏空资金在寻找没有上涨的个股抄底。毕竟从4月27日赛道开始反弹以来，量能一直都只在8000亿徘徊，说明有不少机构资金是“观望”的。

这周量能开始上万亿了，说明这部分资金终于“忍不住”了。但指望他们去抬赛道的“轿子”是很不现实。

所以买券商。

但怪异的是，周五券商就应该功成身退的走弱，毕竟赛道回来了。如果券商只是当做“题材”炒就应该结束了。

不弱反强，必有妖。

说明我们的思路得改，券商可能有大预期了。

最近券商有两次印象深刻的行情，一次是2020年6月-7月，一次是21年5月-6月。

前者太疯狂，现在很难对标，但后者却有相似点。

2021年5月的情况是：

1.春节后“大而美”直接被市场抛弃，一路指数杀跌

2.公募基金发行遇冷，同时叶某又爆料“坐庄”的杀猪盘，抑制小票

3.题材空窗期，两会的碳中和，之后的医美都有疲态，化工等涨价顺周期还没完全走入市场的眼帘

4.北向资金一路买买买

而如今的情况：

1.俄乌冲突和加息周期，指数也基本上从年后一路向下

2.公募遇冷还未完全扭转

3.题材慌，每天依旧是老题材轮着来。不过化工上游材料开始提价加速

4.北向资金进入6月以来也疯狂买买买

当然历史不会是简单的重复，但相似的蛛丝马迹越来越多却是不争的事实。

对了当时还有个顺控大帝，现在有个中通的神车。

假如说下周前排的光大证券继续向上打出4板、5板甚至更高的高度，那这样的预判便是有的放矢。

下周亮哥会将重心放在券商上，希望能不负韶华。

赛道没问题，继续怼就行。周四的调整，然后周五借助外围的低开，效果上基本上跟出一根中阴线调整的效果一致。

一线锂电光伏自然还是资金的抱团点，特别是上游原料端的锂矿、硅料。

毕竟产业链最利好的是上游买铲子的，业绩是最能锁定的。

不想参与涨幅比较大的方向的话，稀土是一个很好的补涨方向，相较于锂矿的高高在上，稀土的弹性空间绝对有大肉。

农业农药继续是中线逻辑做，不用盯着一城一地的得失。个人预计中报业绩不会很明显，它的爆发点可能是三季度。

如今磷肥已经开始起飞了（有叠加磷酸铁锂走新能源电池的加持），后面的钾肥、氮肥还会远吗？

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