“业绩”是第一生产力！

6月LPR维持不变，预期之内。

前半周关注国内的政策变化，比如zheng xie会议和ren da审核反垄断草案。下半周重心移到国际上，一是金砖国家领导人会议（一号首长要讲话出席），二是全球各大央行的半年度货币政策总结会。

我们的半年度货币政策会议则在25日前后。

能不能有所谓的“水牛”，或许有信号会传出了。

周末外围大宗集体垮掉了，石油领跌，基本都在7、8点个左右。从长远看，美联储加息75个基点后，没有“水”了，大宗能源、金属不就全部倒下了。

理论上说我们的水龙头会逆周期，但至于放不放，一旦放了，导致大通胀等问题也会让上面更加谨慎。

大方向如此，回到盘面。

热点的方向是风电，原因是大连重工业绩大超预期，周末风电等新能源装机量持续新高，市场明显在对标。

从风电开始扩散到水电、绿电等清洁能源（排除火电，被煤炭影响，属于不赚钱靠补贴发电）

究其根本，中报依旧是暗线推动的主因。

宁王独自美丽，带动的是“麒麟电池”整个相关产业链走强。无论是上周五新出来的“水冷板”还是所谓1分钟充满电，新型正极材料电池研发成功。这都属于新的热点，市场资金愿意相信。

相较于汽车下乡带动的整个汽车产业链，家电下乡无论是从规模、价格，还是对整个产业链的带动影响，肯定是要弱于汽车下乡的。

两者不能强行对标，慎追。

赛道股资金稳定（北向资金卖，内资没跟），但买点并不舒服，不打算强行上，容易短期高位站岗（长期没影响）。

手里的科技股继续持有，无论是IGBT，还是PCB都属于消费电子转型新能源产业链，业绩有争议，但并不会差，持有中。

周末我们强调过科技线和金融共振，两者说明并不是抢筹抢资金“卷”的关系，对标着大金融的“补涨”之后。如果能源、化工调整，资金大概率会往这个方向走。

其他方向，可转债周末“加新规”，变向利好注册制次新，可能利空券商（影响手续费）

需要注意的是今天整体量能放得有点大，指数午后必须得强才足够安全。

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