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原创：佚名 游资宁波桑田路 2022-06-20 - 小 + 大
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声明：我们没有粉丝群，团队成员不会加大家为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不作为任何意义上的推荐，股市有风险、入市需谨慎！！ 01 1、汽车产业链继续向纵深炒作。细分方向上受麒麟电池消息面刺激热，汽车热管理继续加强，科创新源、江苏雷利、银邦股份、奥特佳、银轮股份、松芝股份均2连板，行业权重龙头三花智控盘中也一度涨停。 热管理方向已经从上周五的麒麟电池、水冷板方向延伸到整个储能热管理。储能行业处于全球碳中和背景下的爆发周期，储能热管理行业有望乘东风迎来高增长。 目前储能热管理较为成熟的技术路线为风冷和液冷，其中风冷在目前储能系统中占主流，液冷方案在未来渗透率料将不断上升。电池作为电化学储能的核心部件，具有较大的热失控风险，因此从安全性角度看，储能热管理极具重要性。未来随着更多大功率储能项目落地，对液冷技术的需求将逐步增大。 热管理之外，汽车产业链还有十余股涨停，集泰股份7连板，浙江世宝6连板，泰永长征、襄阳轴承、通达动力、中通客车2连板，以及多个首板股。中通客车在出关之后表现极强，并没有补跌带坏整个情绪，作为这波汽车产业链行情的高度龙头，其走势有点类似上一个主线基建龙头浙江建投的味道。 2、风电板块继续走强，大金重工、恒润股份、振江股份、宝胜股份均2连板，该方向还是延伸周五的逻辑： 一是多家机构发文称风电招标大超预期，唱多意愿强烈； 二是这波反弹行情，新能源汽车、光伏、锂电等方向均有出色表现，风电板块相对滞涨。 3、综合点评。市场保持较好的热度，以新能源汽车产业链为首的新能源方向给出了极好的赚钱效应。宏观方面，PMI、社融等经济数据改善，提振了市场对中国经济复苏的预期，有机构预测整个6月份经济数据持续向好，市场流动性6月份异常宽裕。 例如：上海疫情之后，很多大佬手持现金开始借楼市低迷期配置上海的豪宅，其中就有一位神秘大佬，以2.5亿元的总价格“抄底”买下上海一栋百年的花园洋房，单价64.7万元/平创下魔都豪宅成交的新高。为何有抄底一说呢？主要是此这花园洋房去年的报价还是3.2亿，一波疫情相当于捡漏了7000万，这已经不是房子了，而是文物的价格。 有数据显示，2022年6月1-9日，上海总价3000万以上的一手豪宅成交共23套；总价3000万以上的二手房成交10套。 说这么多，就是要表达一个意思--市场流动性资金很充足。6月份社融数据揭示央妈提供了很多流动性，为股市源源不断输入子弹提供了基础，恐怕要令那些指望股市大幅下跌的人失望一段时间了。 目前，我们国内的经济周期也领先美国以及全球一个身位，外围在走滞涨到衰退，而国内已经走向复苏。美国加息被充分预期，且有望降低中国的输入性通胀，对中国中下游产业链形成较好的预期。 02 今天汽车热管理进一步发酵，其中科创新源、松芝股份、奥特佳、银轮股份、通达动力等个股获2连板，以目前汽车板块的资金活跃度来看，对于该题材的炒作将大概率延续。 但需注意的是，尽管集泰股份与浙江世宝延续连板，市场最高连板的空间再度被向上拓宽至7板。但上周五6只2连板的个股最后仅剩宝馨科技、泰永长征两只晋级成功，中位股的延续性依旧不容乐观。 在此环境下，预计明日汽车热管理方向将会迎来分化。只有幸存下来的个股才有望享受龙头溢价，站在接力角度可耐心等其分化后寻找确定性更高标的进行短线套利。 另一方面，前期高位股代表中通客车在尾盘阶段再度涨停，短短21个交易日累积涨幅近380%。可将其视为一个短线情绪的风向标，在其延续上行的背景下，说明机构资金与短线游资的共振依旧车存在，那么后续便仍有望在汽车板块内部去挖掘低位补涨的机会。 午评+个股研报公号↓↓
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