比手速，开始先手吃后手了

盘面挺难受。

难受在于市场亏钱效应的出现，中通“二进宫”，之前周末上面对于可转债的敲打，都表明在调控降温。

投机降温，意味着“逼迫”资金短期内抱团的趋势和需求越来越强。

这点符合我们昨天说过的观点：

万亿之上，做赛道抱团，走趋势大环境。

万亿之下，做题材轮动，谁有新故事谁吃香。

维持昨天的观点，这波赛道有效调整后，思路也要从上游转向下游。

锂电下游的整车、汽配，光伏下游的发电站、装配式一体化要更重点关注。

但这样牺牲的必定是市场题材的活跃度。比如说上周的水冷板发酵之后还能接力一两天，但特斯拉的的人形机器人（Tesla Bot）擎天柱(Optimus)，明显就接不动了。

说两个信号。

一是宁王带头，率先走弱；

二是赛道有小高潮嫌疑，午后没有增量资金进场，特别是昨天午后光伏异动被“套”的资金肯定是要有抛压出来的。

科技股比较惨，特别是消费电子，消息传Meta推迟了2024年之后的所有新耳机/AR/MR硬件项目，将2022年的出货量预测下调40%。

这砍单砍得就比较猛了。

北向资金连续三天净流出（算上今天），一是兑现浮盈，二是美股一波大调整后，渐渐有企稳的趋势，如今处于加息收缩周期，回流美元市场，能享受双倍收益。

（美元升值也是额外收入）

不太好。

午后预期盘面跟昨天类似，有一波抛盘走弱，则可以继续拿先手。继续假摔，开始V上去，无论强弱，不要参与。

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