重视下游的大机会

按计划，昨天午后跳水抛压走弱，肯定是要去拿先手的。

方向嘛，自然是锂电下游的整车、汽配，光伏下游的发电站、装配式一体化要更重点关注。

买了点车。

不过整体思路是短线模式，今天是卖点，个人观点大概率下午盘面还是会继续下来，然后重复以上操作。

原因在于早盘大金融（券商、保险轮番来）的一波“异动”，掩护的意味很大。昨晚的深改会应该达不到如此的利好程度。

记得我们给出的一个观点吗？

万亿以上，做赛道抱团；

万亿以下，比拼的是谁的故事更好了。

很不巧，昨天已经结束了，连续8天的万亿市场，今天赛道股预期是调整。

虽然下游明显比上游“抗跌”，但大趋势是改不了的。

总体而言，这个位置最好的剧本是不要有资金试图去做日内级别的修复，之前连续多次日内级别深V已经将市场预期打满了。

从短级别向大级别共振是必然的。

日内分歧转一致需要向日线级别甚至周线级别的分歧转一致过渡。

风险是涨出来的，我们也是一直提示到的，至于大周期，无甚担心的。

其实，这波行情很多机构都没有上车，所以才有了踏空资金集体“抱团”做了一波券商行情的需求。

其实更多资金都在等待大盘二次探底再上车，也有不信邪的，比如但老板就是踏空了这波行情，慌忙之中加仓连续下跌的美股，结果被两边打脸。

结果就是仓位提高了，但净值下跌了，但这群人手里还有不少仓位，有不少资金是要买买买的。

不下来，你让人家怎样上车呢？

这些人不在车上，又怎能让股价继续飞？

所以，下跌正好是这些人上车的机会。不要怕跌，也不要恐慌跌。良性的下跌和非系统性风险的释放，是减压的过程。

北向资金连跑路三天之后，趁着调整又开始抄底了。

操作思路上，依旧是近期一直的手法。午后走弱，继续先手。V转向上，不参与，脉冲卖票为主。

方向上重视赛道下游的机会，锂电下游的整车、汽配，光伏下游的发电站、装配式一体化。

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