下周，机会在这里！

上周末我们说过，本周的大环境是前紧后松，基本上行情也确实如此。

从最近的各个部门的表态情况来看，利好如同迎风而来的雨点，刷刷地往人脸上拍。

我们一直在说，很多踏空的资金都在等待大盘二次探底再上车。

不下来，你让人家怎样上车呢？

这些人不在车上，又怎能让股价继续飞？

所以，下跌正好是这些人上车的机会。不要怕跌，也不要恐慌跌。良性的下跌和非系统性风险的释放，是减压的过程。

但思路上从之前一直强调的重视上游，要往下游开始转变。

逻辑很简单，大宗商品有点绷不住了。上游的基本金属，特别是铜铝这种大需求量的“工业之王”的品种，最近降价都很厉害。

利好的自然是下游。

最明显的例子便是周五格力电器都一度要拉板的趋势。

主要受益的方向有：

1.新能源整车及汽车零部件

原材料方面，钢铁、铜、铝等原材料占汽车整车生产成本约10%，占汽车零部件总成本一般在50%以上。

2.家电家具

原材料方面，铜、铝、钢铁、塑料、皮料、化工原材料等占据空调、冰箱、沙发、床垫等家电家具成本的70%左右。

3.风电零部件

原材料成本占比70%以上。

4.船舶

原材料方面，钢铁占船舶制造成本的约20%。

至于赛道股中的下游，那更是涨得六亲不认。新能源汽车下游的整车、汽配，光伏下游的发电站等。

同时市场也是酝酿着一些风险的。

涨多了，市场就容易流传出各种各样的“鬼故事”，一般这种鬼故事还是没法证伪，但听着还有那么些道理的消息。

一般这些都是“镰刀”要收割的信号。如果越来越多，频率越来越高，就不是什么好信号了。

周三，大V说Meta要“砍单”，歌尔直接被捶，电子消费集体拉稀；

周五，互联网医院将限开阿托品传闻，直接把眼科医药全线吓蒙。

不能证伪，资金选择用脚投票，便宜的是“放”消息的既得利益者。

一些有“前科”的方向，要多留个心眼。

至于下周，跟本周“前紧后松”的情况可能恰恰相反。

个人看法是前松后紧。

六月底有金融机构的半年度结算，很多东西是需要回流或者说锁定利润的，资金面越临近结算临界日会越紧张。

周末大概率央妈会召开半年度货币政策会议，市场短期看情绪，中期看货币，长期看经济。

上交所半年报预约披露时间表出炉，梅花生物拔得头筹，将于7月15日率先披露半年报。

按计算器炒作的时间又要到了。

免责声明：

本号所涉及的一切内容，仅为分享、交流所用，不保证其真实性，也不构成实际投资建议操作，投资者若以此为据，风险自负，盈亏自担。投资有风险，交易需谨慎，理性投资方为长远之道。从业证书编号A1280621070002

原创不易，多转发，多关注，“在看”顺手点一点