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今天市场继续强势上涨，4月见底以来，市场持续强势，沪深300从底部向上反弹了17cm左右，基本没有太多调整，前期踏空的投资在这波反弹中可能会比较难受，市场基本没有给踏空的投资者提供太多抄底的机会。 消费 今天市场表现比较强势的主要是消费板块，白酒板块的五粮液，汾酒和老窖，免税领域的中国中免，啤酒领域的青岛啤酒和重庆啤酒，大众消费品板块一季度业绩比较超预期的安井食品和天味食品，酒店板块的锦江酒店，航空板块的春秋航空，都表现比较强势。 下图为历史文章 消费板块前期走势相对较弱，主要还是受疫情的影响，周末上海疫情继续好转，餐饮行业有望逐步恢复堂食，对整个消费板块都有比较强的促进作用。 消费板块长期逻辑还是比较确定的，短期表现明显落后于成长板块，后市继续看好，重点关注高端白酒，免税，啤酒，酒店，航空，医疗服务，医美化妆品这几个方向。 下图为历史文章 建材 建材板块，涂料龙头三棵树和五金龙头坚朗五金也强势上涨，建材板块也比较受益疫情好转，主要原因是疫情好转有利于商品房销售的回升。 涂料的上游主要是钛白粉，五金的上游主要是铜和铝，这两家公司也比较受益原材料价格近期的持续回落。石膏板龙头北新建材和防水龙头东方雨虹前相对抗跌，这波反弹力度弱一些。 光伏 光伏板块出现了一定分化，主打HJT设备领域的迈为股份依然比较强势，主打TOPCON技术的捷佳伟创出现了比较明显的调整，主要原因是近期在金刚玻璃大规模投产HJT产线的带动下，HJT产业链热度比较高，对TOPCON产业链产生了一定冲击。 从中期维度来看，HJT技术和TOPCON技术都是光伏电池片领域的重要技术，HJT技术潜力更大，有望成为未来电池片领域的主流技术，但是当前阶段成本依然比较高，需要进一步降低生产成本。 TOPCON属于过度技术，TOPCON产线可以在PERC产线的基础上改造出来，投入成本相对较低，传统光伏龙头可能比较偏爱这个技术。 从长期维度来看，HJT技术的确定性更高一些，从事HJT设备开发的公司潜力也更大一些，像迈为股份作为HJT设备龙头，整体走势相对捷佳伟创也更加稳健一些，光伏设备领域关注龙头就好，龙头是迈为和帝尔就好。 风电 风电板块，逻辑比较强的东方电缆和塔筒龙头大金重工继续上涨，东方电缆继续创出新高，东方电缆近期上涨的主要催化可能还是上游铜价有所回落，东方电缆盈利能力有望改善。 总结：成长板块整体涨幅较大，随着疫情好转，消费板块有望迎来修复机会，值得积极关注 推荐一款来自希腊的轻奢品牌Folli Follie，创立于1982年，在国内有些门店，可能你们都见过，它家最近出了一款Folli Follie惊喜三联包，499元包含一个手提托特包、一个链条包和一个零钱卡包！样子好看，礼盒包装，仪式感满满！ 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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