【最全预期差】最新题材、一字涨停、机构买入-6.28

（一）新晋一字

巨轮智能（6板）：机器人+RV减速器

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1、公司机器人及智能装备产品2021年度营收占比13.93%，实现销售3.07亿元，同比增长133.51%，RV减速器已实现小批量生产及出货。公司高精度RV减速器是机器人核心部件，各项技术指标达到国际先进水平。

2、公司机器人产品广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作业。（220425业绩说明会）

惠程科技（首板）：聚酰亚胺（已剥离）+机器人

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1、22年6月27日盘后，天赐材料发布4款粘结剂解决方案。其中正极粘结剂T126（聚酰亚胺体系），主要应用场景为LFP。相较PVDF，T126可降低NMP溶剂的使用，降低物料成本。惠程科技年报显示具备高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发。但公司互动表示，公司已于2015年4月将聚酰亚胺业务剥离。

2、公司通过投资北京真机智能科技成为真机智能研发和设计的无人配送机器人及其他智能机器人的唯一生产制造商。

（二）一字连板

松芝股份（8板）：水冷板+热管理

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1、公司推出包括电池水冷板及水冷带等产品，目前为比亚迪多款车型配套，公司小车热管理业务板块共有生产基地10个，冷凝器产能为800万套/年，大中型客车电池热管理系统及电动重卡电池热管理系统共交付超过5,900套。

2、在储能电站电池热管理业务领域，客户包括宁德时代和远景能源等。公司已推出首款水冷机组产品并通过UL认证，部分客户已进入量产阶段。

振邦智能（7板）：光伏储能逆变器+机器人控制器

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1、光伏储能逆变器项目部分订单已经在小批量量产；结合在手订单来看，越南工厂产能利用率有望快速大幅上升，公司在泰国有生产合作伙伴。

2、公司的智能控制器有用在服务机器人上，产品有应用到清洁机器人和割草机等领域。

秦安股份（5板）：发动机缸体缸盖+理想+原料降价

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1、22年6月21日晚，理想汽车正式发布了旗舰SUV理想L9，新车售价45.98万元，销售火爆，理想L9搭载的1.5T发动机供应商四川新晨动力，A股圣龙股份为油泵供应商，秦安股份为缸体缸盖供应商。公司21年获得了造车新势力头部企业增程式发动机缸盖、缸体项目在内的多个新项目订单。

2、公司原材料主要包括铝锭、部分气缸体毛坯件、碳钢（压块）等。今年以来，铝锭的价格已从约23853元/吨高位回落至今约19190元/吨，下降幅度约19.5%。钢材指数高位回落约15.5%。

（详细解析请查阅22年6月27日异动解析）

传艺科技（4板）：钠离子电池

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1、22年6月22日盘后公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫、杨磊、杨崇义共同合作设立孙公司传艺钠电科技。孙公司注册资本3000万，其中智纬电子出资2250万，占注册资本的75%，目前尚在注册阶段。

2、22年6月23日晚公告调研，钠电池计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。正极、负极材料是自己做的，电解液找了国内知名企业合作，但电解液也是自己研发的。

3、1GWh的投入和锂离子电池比，相关投入比较接近。材料成本比锂电池降低30-40%，随着工业化进一步完成，成本应该会更低。

亚玛顿（3板）：超薄玻璃获大额订单

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1、22年6月26日公告，公司与天合光能签署关于1.6mm超薄光伏玻璃的协议，协议期限22年6月1日起至2025年12月31日，预估合同总额约74.25亿元（含税），占公司2021年度营业收入的363.73%。

2、22年6月27日晚公告并购草案修订稿。公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买其持有的凤阳硅谷100%股权。标的公司2022-2024年度扣非净利润不低于1.51亿元、2.15亿元、2.7亿元。公司拟募资不超过18.4亿，用于支付现金对价、补充流动资金及年产2亿平方米特种超薄镀膜双玻组件项目（一期）。

3、机构预计公司2022-2024年归母净利润达2.8/5.5/8.6亿元，年复合增速151%。

拓山重工（未开板新股）：工程机械零部件及总成

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1、公司主营工程机械零部件，生产工艺集中在锻造、机加工、热处理和探伤检测等生产环节，可加工普通碳素钢、合金钢等各类钢材。

2、三一重工、徐工集团、中联重科、柳工、日本小松、泰坦国际等均为公司客户，这些客户主要分布在环渤海地区、长江三角洲、珠江三角洲等，上述地区集中了全国80%左右的锻件生产企业。

润贝航科（未开板新股）：航材分销

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1、公司为航材分销商,分销的主要产品包括民用航空油料（占比50.11%）、航空原材料（34%）和航空化学品（15%）等航材,属于埃克森美孚、3M、EC、汉莎技术、亨斯迈、朗盛、博世等国际知名品牌的授权分销商。

2、目前中国大陆主要航空公司均属于公司重要客户,包括南方航空、东方航空等;在飞机维修领域,公司服务的客户主要包括GAMECO、AMECO、TAECO等。此外与中国商飞和中航工业也建立稳定的合作关系。

3、国产飞机的即将量产，也将给国内航材分销商带来新的发展机遇。C919将成为我国切入民航商业市场的契机。

*ST恒康（3板）：重整计划执行完毕撤销退市风险警示——2天2板

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1、22年6月27日晚公告，陇南市中级人民法院于2022年6月23日作出《民事裁定书》，裁定确认恒康医疗重整计划执行完毕，终结恒康医疗集团股份有限公司重整程序。公司将按照监管要求向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

2、公司主营医疗服务与药品制造，公司控股1家三级医院、8家二级以上综合医院或专科医院（含并购基金控股医院）等共计11家医院。

*ST凯乐（2板）：中科控股拟入主+光纤光缆

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1、22年6月24日晚公告，经评选，确定中科控股集团资本有限公司（中国科学技术协会下属）为中选投资人，深圳市招商平安资产管理为备选投资人。中科控股的发展目标是打造国内一流科研成果转化投资运营平台和政府产业发展智库。

2、全资子公司凯乐量子光电有军工四证，A股四千多家企业只有28家有军工四证。

3、公司具备年产1,500万芯公里光纤、1,200万芯公里光缆、是国内唯一纤、缆、管三者具全的通信生产企业。

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

TCL中环：2.34亿

6月23日隆基硅异质结光伏电池(HJT)创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。HJT产业链大致包括HJT电池设备、HJT硅片、HJT电池组件等。TCL中环是全球领先的N型单晶硅片制造商，已打造出G12大尺寸硅片产品，新一代的HJT电池等也需要以N型单晶硅片为应用载体，6月24日中环上调硅片报价4.7%-6.6%超预期，目前公司基于210的N型异质结硅片和N型TOPCON硅片已经批量量产，非硅成本有望年内追平P型。公司6月28日晚公告，为加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划，分别向环晟新能源和中环香港向环晟新能源(江苏)增资3.25亿元、6.75亿元。

横店东磁：1.67亿

机构预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，特斯拉人形机器人催生稀土永磁电机新增需，公司供应特斯拉磁性材料。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业，公司是国内磁材龙头，主要产品有永磁铁氧体、光伏产品、动力电池等。拥有年产15万吨铁氧体预烧料、12万吨永磁铁氧体、2.5万吨软磁铁氧体等生产能力。

南山铝业：1.05亿

汽车的发动机、轮胎、换热器、车架等多个组件中均含有铝，在汽车轻量化进程中单车用铝量正在持续提升，缺口持续扩大，电解铝行业高度景气。公司为各汽车主机厂提供四门两盖及电池托盘等产品，并且拟投资建设汽车轻量化铝板生产线项目，项目总投资约为20亿元。本项目建设期预计为18-30个月。项目建成后，每年将新增汽车轻量化铝板带产能20万吨。

中科三环：8346万

特斯拉人形机器人催生稀土永磁电机新增需，公司作为T公司供应商有望显著受益。截至1Q22公司和T公司订单为锁价订单，持续压制公司加工利润，从2Q22年开始订单模式更新为季度定价，加工费有望逐步回升至合理水平，公司前期的利润压制将缓解。公司是世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商，主要产品为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，占其主营业务的99%以上，其中超过60%的产品是外销至欧美市场。目前公司的总产能大约在13000吨左右，占全球市场份额的15%以上。

广东鸿图：7364万

中信团队指出，政策实施预计今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。公司是华南地区规模最大的精密铝合金压铸专业企业并于6月10日收到小鹏汽车发出的定点开发通知，作为某车型底盘一体化结构件产品的供应商。1月22日公司签署12000T超级智能压铸单元研发协议，同时公司开发的6800T新能源汽车超大型一体化铝合金后地板压铸结构件产品已于2022年1月成功试制。

通灵股份：6870万

6月23日隆基硅异质结光伏电池(HJT)创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录，公司表示其光伏接线盒的主要功能是对光伏组件的发电起到传输和连接的作用，可以用在hjt电池组件上。隆基绿能为公司第一大客户，公司产品契合隆基绿能的采购需求，与隆基绿能保持着长期友好的合作关系，目前订单饱和。

鲁阳节能：5640万

6月27日晚公司公告称，截至6月22日，奇耐亚太要约收购期限届满，在收购期限内，最终约2.01亿股股份接受奇耐亚太发出的要约，远远超过1.26亿股的预定数量，本次要约收购完成后，奇耐亚太将持有鲁阳节能2.68亿股股份，占公司总股本的53%。奇耐亚太是一家主要从事投资控股、贸易服务和咨询业务的控股公司。后续奇耐亚太将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进鲁阳节能的成长及发展。

铭科精技：2899万

公司专业从事精密冲压模量和金属结构件的研发，生产和销售，自2016年起积极进行轻量化成型技术，高强度材料成型技术等技术储备，截至2020年底，公司已与小鹏汽车孚能科技等新能源车企建立合作关系，是小鹏汽车一级供应商，先后取得多个定点项目合同，为其新能源车型提供模具、仪表盘、车门部件等，同时还为小康股份子公司金康动力供货，合资公司格朗吉斯铝热交换器产能全球第一。

泰尔股份：2079万

子公司燊泰智能的高线包装机器人市场占有率约42.4%。目前公司包装机器人产品不仅布局冶金行业，已经拓展到造纸行业。子公司众迈科技（持股51%）目前主要客户为锂电池回收厂商，旗下泰能新能源10GWH锂电池项目一期2GWH下线投产仪式5月14日在安徽马鞍山生产基地举行,标志着国内首条200PPM高速21700圆柱形锂电池产品正式下线。

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

海汽集团：22年6月28日盘后公告，29日开市起复牌。

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

公司已核查确认，除公司已披露的信息外没有任何应披露而未披露的事项，22年6月21日公告，经初步预估，海旅免税100%股权的预估值区间为50亿元至60亿元。此前5月27日公司拟购买海南旅投持有的海旅免税100%股权，主业转型为综合旅游业务。海旅免税2021年营收为24.55亿元，公司是海南海旅唯一上市融资平台，海南旅投2019年9月组建，目前持有海南省免税品有限公司49%股权，另51%股权归属中国国旅。中免目前在海南免税城业务的市占率达到71.78%。相比之下，海旅免税截至今年一季度的市占率仅有7.45%。