盘后突发利空，脱马甲！

这是小白的第521篇原创   

我发现有的人是带点仙气儿在身上的，上上周星球有个朋友问紫江为什么不涨，我上午刚回答完下午紫江就拉了涨停；今天上午有个朋友问联创的智能化逻辑还在不在了，我中午回答完肯定在，快的话今年下半年就要释放业绩了，然后下午联创就被拉涨停了…

聊聊今天的半导体，闻泰的管理层今天也出来做了交流：汽车半导体发展趋势很强，单车用量提升非常快，对车载业务的未来展望很乐观，车规业务无论是确定性还是成长性，都很强；消费电子需求还是不太好，库存也比较大，但上半年主要是疫情影响欲求，看下半年的出货形势还是不错的。

因为消费电子的影响，闻泰这轮机会没有反弹，今天直接涨停也是相当难得，我是理解，下半年或许半导体会有不错的机会。

第一是业绩上，Q2消费电子需求受疫情影响比较大，Q3开始需求逐渐回来，带动半导体公司的消费电子业务收入及利润上涨；同时车载半导体业务逐渐有业绩释放，带来收入上的增长点。

第二是情绪上，周末的时候我就说过，汽车和新能源涨幅太快，部分公司开始创新高，最近不少机构投资者都在找低位补涨标的，半导体从消费电子向汽车电子转型，过来2个月受消费电子业务影响反弹不多，如果两市交易量能继续维持，我理解这块后面有补涨机会。

看回今天大盘，沪指站上3400点！

两市成交额12222亿元依然维持高位，北向资金净流入46亿元。板块上机场旅游受政策利好刺激影响下午大涨，汽车继续上涨，资源股之前下跌调整今天反弹。

在这种大盘走势和交易量下，小白想说，不要纠结于是不是真的牛市，只需要顺势而为，都涨了2个月了如果还不敢追高拉升仓位，那真的不太应该了。

1、政策利好

下午机场、免税、旅游和消费突然拉高，主要是受政策利好刺激：密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”，直接引爆整个航空旅游酒店等方向。

刚解封的时候小白就表示得布局点航空股，主要聊了3家，中国国航、春秋航空和吉祥航空，YY了一个月的政策，终于等来了。

2、J北向，怎么走？

内资资金的北向马甲还是不少的，毕竟在配资和加杠杆上会更宽松，只是不知道这每天几十亿的北向里面，多少是马甲？

看近4个周北向配置盘的行业配置情况，主要流入食品饮料、计算机、电新、机械和医药，限制政策有1个月的过渡期，北向重仓的几个板块和个股，可能会有一些波动，但只要两市成交量不萎缩，我觉得这种调整可能是机会。

3、BYD汽车电子产业链梳理

BYD销量端今年还是强势的，如果半导体板块情绪起来的话，我理解BYD的产业链会有还不错的机会。

1）IGBT/MOS：斯达BD/士兰W/时代DQ/东微BD

2）CIS：韦尔GF/思特W

3）连接器：中航GD/永贵DQ

4）扬声器：上声DZ

5）晶振：泰晶KJ

6）智能座舱：瑞芯W等

4、昨天的未解之谜，今天解了一半

赛轮今天涨了一些，昨天我在星球说不理解，不理解为什么下跌，我要加仓了，今天型号轮子不负我！

长安真的强势，今天继续涨停，市值超过2000亿元，想问一句：有钱人都是这么花钱的嘛？

提醒长安情况，昨天深蓝CEO出来交流给的销量指引的确超预期（指引月销量1-1.5万辆），但最近涨幅太大，情绪主导比较多，交易上我觉得看图就行，破线可以考虑走人。