神秘资金入场...
原创:佚名 走在桥水的猫 2022-06-28
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今晚的夜报比较零碎,原因是想聊的点有很多,你们凑合着看。第一件事,还是接着昨晚的鹅厂的梗继续讲讲。大股东减持鹅厂回购自家股份的这件事,除了违反他自己承诺三年内不减持的约定之外,确实挑不出什么毛病。但是针对消息本身,当鹅厂和大股东的公司的股价折价太多的时候,市场肯定会担心大股东卖鹅厂买母公司行为,这就会导致两家公司的股价会形成彼此来回拉扯的关系。况且这么大量的减持不走大宗交易,却在二级市场进行减持,换谁都知道,短期对鹅厂股价造成的压力不会小。今天港股和中概股盘中调整的锅,起码也有一半在扣在这件事头上。想要突破这种局面,可能有几种方式,一来可以通过鹅厂自己颁布回购计划来抵消大股东的减持;二来鹅厂和南非母公司的价差在短时间内缩短;三来鹅厂在财报上出现较为显著的拐点。 ![]() 今天在港股即将收盘的时候,有神秘资金突然扫了不少货。晚上这会儿答案就揭晓了,鹅厂开启回购计划:今日回购83万股,回购价格为358-368港元,共耗资约3亿港元。第二件事,今天14:12颁布了最新的防控方案,从14+7调整为7+3。指数几乎在这个时间前后拉起来。![]()
![]() 通常来讲,短端债券利率更易受到资金面的影响,长端债券利率更易受到基本面的影响。所以十债下跌有人解读为流动性转差并不正确。实际上6月以来,上海全面解封,企业复产复工进程加快,同时政策进入加速落地期,十债的下跌反应的是经济进入到复苏阶段,或者说是复苏预期。而近期的市场,不光是疫情板块的大幅下跌,还是旅游、酒店、机场等板块的频繁异动,反应的其实也是经济的复苏。
第三件事,最近光伏制造端迎来了新一轮的涨价潮,始作俑者是上游硅料,主流报价已经达到了27万元/吨,然后环环相扣,传导至下游。中环股份近期对多款P型、N型硅片价格进行了上调,涨幅3%-6%。不仅如此,通威太阳能也再次上调电池片价格,组件价格则呈现上涨的趋势。这个时候似乎已经没人关心下游电站能不能承受的了,反正涨就是了。但实际上光伏是一个非常内卷的行业,各环节的博弈也始终存在。之前咱们本来说光伏行业今年也挺看好的,但是到了这个阶段,疯狂的同时记得保持清醒,上半年的悲剧可别再重演第二次。另一头,军工板块今天也有不小的异动,中航西飞差点冲击涨停。卖方那了解到的信息是,迟迟不见影子的y20大订单总算落地了。![]() 还记得4月底的时候,我还过嘀咕过一嘴,20多块的西飞买不了吃亏买不了上当,这要是等下半年c919和y20落地,可就没这个价了...
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