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原创：佚名 游资宁波桑田路 2022-06-29 - 小 + 大
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声明：我们没有粉丝群，团队成员不会加大家为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不作为任何意义上的推荐，股市有风险、入市需谨慎！！ 01 从细分上看，还是我们前面一直提的一体化压铸与智能驾驶领涨，下午汽车芯片开始发力，闻泰科技3天2板，资金在汽车热管理、一体化压铸、智能驾驶、汽车芯片、汽车电子等细分中轮动明显，后市注意把握轮动节奏。 2、旅游板块下午异军突起。九华旅游、丽江股份3天2板，西域旅游创业板首板，华天酒店、众信旅游、西安饮食、西安旅游涨停，消息面上第九版新冠肺炎防控方案发布，密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”，防控工作优化是旅游酒店业务复苏成为可能。 在前面的文章，从暑假中小学生放假方面分享过旅游板块逻辑，在此时发布第九版新冠防控方案，明显是想借暑假期间从政策上支持旅游业的复苏，今年的经济压力非常大，灵活的政策面就显得非常重要。 3、机器人概念领涨两市。巨轮智能6板，创业板的迈赫股份反包2连板，弘讯科技、金奥博3板，北交所丰光精密30%涨停，远大智能、泰禾智能、中大力德、埃斯顿均2板，此外仍有十余股首板。 机器人是未来五年营收和密度将有翻倍空间的细分领域，《“十四五”机器人产业发展规划》中提到，十四五机器人产业营业收入年均增速超过20%，五年累计增速翻倍。制造业机器人密度实现翻番（2020年密度为246台/万人）。十四五规划中也给出了机器人广阔的应用场景，涵盖to G端、to B端、to C端等多个维度。涉及到军工、汽车、交运、半导体、采掘、农业、医药等多个行业。 4、综合点评：今天短线接力方向延续了近期极高的连板度，3板以上的个股除了神马电力外几乎全部晋级。而从涨停家数以及连板高度来看，主线的汽车产业链仍是目前市场资金最为核心的方向。两大高标代表集泰股份与浙江世宝双双完成反包，昨晚复盘文章还担心两大高标的资金有担心特停的顾虑，今天果不其然，把浙江世宝特停了。 大市值的长安汽车今日封板加速成功了，创下股价历史新高的同时，总市值超2000亿大关。在当前做多氛围较为浓郁的背景下，这些连板个股后续仍有进一步上攻的可能，只要暂时未出现较大亏钱效，仍可继续多头持有等。 今天发改委重磅发声说：5月经济现边际改善、有能力应对超预期变化。 这句话说得很有底气，有能力应对超预期变化，我们桑田路的理解是应对美国的挑战。这是给整个金融市场打气。 6月虽然还未过完，但从各方面来看比5月更好。发改委也明确了下一步重点聚焦、基建扩大有效投资的三个领域： 一是全面加强基础设施建设。加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平；适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施。 二是扩大制造业和高技术产业投资。加大传统产业改造提升，提升制造业核心竞争力；加强自主创新能力建设，推进关键核心技术攻关，推动新技术新产品产业化进程。 三是加强社会民生领域补短板建设。加强保障性安居工程及配套基础设施建设，加快推进城市燃气管道等老化更新改造和排水设施建设，着力加强社会领域建设。 发改委明确的三大领域，还是年初国家稳经济、稳增长的政策落地，下半年基建、制造等板块随着政策的落地，相关公司的业绩将会得到提升，如果能提前反应到股价上，就是下半年的基建、制造板块有希望接力上半年的汽车链板块。 02 正因如此，前一段宁德时代发布的麒麟电池才这么火。目前，又有一巨头发布新一代电池技术，已创出“最快电动汽车充电技术”世界纪录。 这家巨头就是广汽集团，今日在2022广汽科技日上发布了基于微晶技术的新一代超能铁锂电池技术（SmLFP）。 超能铁锂电池相比当前市面上量产的磷酸铁锂电芯，电芯质量能量密度提升13.5%，体积能量密度提升20%，-20°C低温容量提升约10%，快充可达到2C以上，动力电池寿命可达150万公里以上（>4000周@80%），有效解决了“性能均衡”的锂电技术难题。 据知情人士爆料，新一代超能铁锂电池技术（SmLFP），将率先搭载到埃安旗下最新车型上，预计最早明年上车。据悉，这一技术在传统磷酸铁锂化学体系的基础上，引入更高容量的第二相正极微晶活性材料，在提升能量密度的同时，同步改善了铁锂电池的低温-快充-寿命等性能，并大幅提升了铁锂电池BMS管理的精度。 在全球电动化的大趋势下，新能源汽车销量仍将保持快速增长态势，预计2022年全球销量有望达到千万辆级别，中国动力电池产业链作为占据全球主要份额的参与者将充分受益。 A股上市公司中： 1、华锋股份。拟与广州巨湾技研有限公司共同出资6000万元，设立广东巨锋新能源有限公司，从事XFC极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营； 2、多氟多。锂电池目前具备3.5GWH产能，广西南宁基地在建20GWH产能，公司的60130大圆柱即将量产，客户涵盖奇瑞、五菱、广汽等车企以及储能和小动力厂商。 3、祥鑫科技。目前已向巨湾技研、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、力神电池等知名厂商供应新能源汽车动力电池箱体上盖、托盘、端板、液冷板、底护板等金属结构。 午评+个股研报公号↓↓
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