逻辑突变！价值重估，目标创下新高~

光伏板块这轮反弹中，有一些优质龙头表现比较差，比如胶膜、玻璃，这些也分析过了，主要是上游原材料涨价太夸张，盈利能否顺利修复是个未知数。

而目前市场资金宁愿找高位基本面好的，也不愿意找低位基本面还没有出现改善的。

在本周之前，210硅片龙头中环这轮表现也比较差，其中有一部分原因就是今年硅片环节扩产实在太夸张了，市场担心未来竞争格局不好，害怕出现产能过剩。

每天都有读者朋友留言，问我对中环的看法。

因为时间原因，我没有去详细分析，只能简单说一句，它一直被低估了。

知识星球和购买过光伏报告的小伙伴，以及部分读者朋友应该知道，我手里是有中环的，在知识星球里，也一直都有对它进行跟踪！

硅片环节还是存在一定预期差，就比如石英坩埚紧张带来的产能瓶颈，这可能会把产能过剩出现的时间点延长，硅片行业实际竞争格局或许会好于市场预期。

中环210尺寸一直供不应求，并且市占率的提升，是我持有它的主要原因。本次硅片提价带来的盈利提升，以及它开始向组件环节发力（今晚公告向子公司共计增资10亿元，加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划），是我看好它的原因。

从这两天走势来看，中环价值得到了市场进一步重估，肯定会有留言问，要不要减点？

由于整体cang位比较重，前段时间扭亏为盈后，已经减了小部分中环，剩下的打算不动了，知识星球的小伙伴应该知道，我给中环的目标是创下新高！

今天上面修改了一些防疫Z策：

1、入境从14天集中隔离+7天居家健康监测调整为7+3。

2、还有次密接从原来的7天集中调整为7天居家隔离。

3、统一了高中低风险地区认定标准，对高风险区来的人员实施7天集中隔离，中风险来的实施7天居家隔离，低风险的3天2检，阴性不限制活动。

4、调整高风险人员解除闭环后措施，由7+7调整为7天居家或集中隔离。 

防疫Z策宽松后，边际进一步改善向好，当然是利好消费复苏这个大方向，传统消费、具有消费属性的医疗继续看好，下半年机会大于上半年。

另外，最受益的还是餐饮酒店、旅游景点、机场航空、免税这些方向，昨天也给大家分析了，叠加暑假旺季即将到来，这些更加偏向困境的方向，有进一步的反转预期。

今天芯片半导体集体大涨，我最看好的还是IGBT这个方向，前面IGBT表现不好的时候，给大家分析很多次了，今天就先休息一下了。

CXO连续上涨后，今天表现不太行，需要耐心与信心，一旦出现更多的边际改善，还会进一步向上修复。就像硅片，还有酒店、旅游、免税这些方向，基本面一旦边际改善向好，直接就会出现一轮较大的修复。

最近比较惨的光伏胶膜、光伏玻璃也是同理，但近期它们的上游原材料并没有要降的趋势，估计还要熬一熬！