新的变化！！！
原创：佚名 脱水研报小组 2022-06-30
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虽然午盘说了之后不再跟踪，但是架不住许多朋友来后台报喜。
关于雷利老钱昨天已经说过看法了，今天扛着松芝跌停封死涨停已经表现出了资金的态度。还在车上的朋友，都是在底部跟老钱一起建仓走过来的，利润垫几十个点，接下来只要做好预案，一定可以大肉落袋。回到今天的盘面，老钱感受最深的变化就是：在这样指数反包突破新高的修复日，情绪盘的强度在进一步走弱，随之的是机构盘的加强。先是早盘，长安在指数高歌猛进之时也不过一度艰难翻红。而尾盘京山甚至跳水跌停。这两个短线抱团的情绪核心大幅度下杀，指数却仍然大幅收涨。更加微观一些：京山跌停之时，强势反包的宝馨也炸板大幅跳水，但早盘主攻的上机数控量能却几乎保持稳定。再往前回溯，那就是早盘宝馨反包之时，昨天尾盘强势回封的亚玛顿在水下无人问津。这种情况，当然不能以产业细分盖棺定论——同为光伏产业链，可以某一个细分在某段时期内涨得高些，但不能是一个方向跳高，而另一个方向断腿。出现这样的情况，老钱认为，还是因为在眼下的行情下，短线资金在逐步丧失定价权。占据市场大头、成军团作战的机构，一步一步地夺回了市场的掌控。接下来，我们有必要从短线题材的思路转向机构定价的思路，在高景气度行业中寻找高确定性细分方向的龙头。比如说光伏，HJT电池吹得沸反盈天，但八字还没一撇，不是机构会参与的把戏。反倒是行业高景气度，国内外需求提振带来的硅片需求提高，让硅片巨头的业绩预期有较高确定性——这样的逻辑比较符合机构的思路。从这个角度出发，我们再回头，会发现TCL中环和上机数控的强势，根本无视情绪标的的影响。这两个，一个是硅片巨头，一个是设备巨头，都是机构宝贝。遵循机构这样的审美，既可以结合板块走势，找贴近5日线的机会位置低吸博弈，也可以寻找同样符合机构审美但尚未加速的个股。
同时，尽管光伏作为机构重镇，继续远航，但汽车作为主流题材却显然已经疲惫不堪。两条腿走路的行情已经断了一条，资金自然不得不寻找新的大腿。
这里白酒为核心的大消费在动，感兴趣的朋友们关注老朋友舍得就行。白酒虽然同为机构宝贝，但估值、景气度割裂，作为轮动不错，作为主线欠考虑。所以，老钱依然看好芯片半导体能够走出来引领一波行情。午盘的时候，老钱说道，芯片半导体开盘整体不差，具备启动条件，只是被晶方科技的竞价和开盘走势拖累。同样，午后资金先是封板瑞芯微，随后在突破3415之时试图发动闻泰科技，作为指数的新生力量。日内多次卡位指数未果，既是因为资金不坚决，也是因为市场的对于这一方向的认可和认知不够。但板块内有大票轮动涨停，整体趋势向好，老钱认为尚有可图。
趋势核心，老钱关注的是贝岭和全志，短线强度自然是看晶方和闻泰。至于日内的弹性，只能午盘号随缘了。
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