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市场解读

赶紧买，因为后面还有傻子

外资不在，内资硬顶，阳包阴，场外资金一见调整就冲进来了，上证的缺也没补，直接气死技术派

重仓的大消费，昨天也迎来爆发：直接受益防控好转的航空、旅游、酒店板块再次领涨全场，板块内十多只个股涨停，间接受益的食品饮料、医美、消费医疗等板块也大幅上涨。

今天从大逻辑上，继续给大家解答，为什么在经济周期底部可选消费表现嚣张，直接上美林时钟图

现在明白了吗？其实除了柴、米、油、盐、醋...这些是日常消费外，可选消费包括白酒、汽车、奶，只不过现阶段对汽车的支持大

可选消费在经济不好的时候是最先被人们抛弃的，股价也是最惨的，但是在经济低迷的时候也是政策支持最大的

经过2,3,4三个月的布局和抄底，在5月上涨,6月逼空的行情里面，我今年的收益也早已从-14%转正7%，接下来就是继续拿一段时间，毕竟炒股不是为了解套，预计还有10%-15%这个区间的涨幅就会有一波回踩，回踩就是上车的机会

为什么说回踩就是上车机会呢？

主要还是踏空机构太多了，目前正在不顾一切的上车

最新私募消息：但斌、林园等大幅加仓A股，6月以来，共有11家百亿私募收益率超过10%，包括景林、源乐晟、泓澄、盈峰等。

除了百亿私募，还有好几千家几亿，几十亿规模的私募呢。但是业绩确定性高，基本面好的公司就那么多，很明显不够用了

所以从近期赛道龙头的龙虎榜也可以看得出来：机构无视成本，甚至在涨停板上面扫货。

这些追高机构主力是傻子吗？不，后追高的才是接盘侠。公募私募都不例外，等慢一拍的人看懂了，还是要买的。

所以，很明显的道理：小调整你压根不需要去太过于关注，仓位一定要保持住，机构还没买够

当然了，那些高位明显断头铡的，倒是得拼命走人，比如长安、京山，对于绝大多数才刚开始有点眉目的东西，你根本不用过于担心

同时也不要被外面的大涨诱惑，比如，食品白酒昨天大涨了，你手里持有却是汽配，你感觉不强，涨不过食品白酒；前几天券商大涨了，你感觉跑不过券商，房地产大涨了，你感觉跑不过房地产。每天都会有这种大涨的板块吸引你，导致你无法专注，经常性的拣了芝麻丢了西瓜。

如果一直换、一直躲避各种小波动，在现阶段最终是绝对跑不赢一直持股的；

当然你的股有问题，可以乘着中报回踩去换股，新能源个人看好，锂矿，光伏硅料、硅片组件，消费个人看好白酒、奶，还有一些细分龙头，比如免税、酵母

02

公告掘金

6.30晚间大事精选+解读

1）五矿资本：拟非公开发行优先股募资不超过100亿元，用于偿还有息负债

这也行？不是说不能融资还债吗？

不过这公司市值200亿，融资100亿，会参与的机构多半是大聪明

2）隆基上调单晶硅片价格 上调幅度超6%

受益于欧美光伏需求，硅料说:mmp，我也涨价，直接飙到29万/吨，再创历史的新高。

所以，硅料通威股份、特变电工等，股价都逼近或创下历史高点。

硅料价格暴涨，也引发下游环节跟涨。上周TCL中环涨价接近6.6%，昨晚隆基绿能也上调单晶硅片价格超6%！说明需求旺盛，确实牛逼

在传统能源危机影响下，市场对于高价光伏也只能认了，尤其是欧美国家

但炒高的光伏妖股，比如京山轻机，两天回撤33%，破位见顶后一定及时离场，不要留恋,后续也不能去抄底

4）燃油附加费又涨了！7月5日起最高200元每人 创历史新高

现在好不容易能出去，什么都涨价的话，囊中羞涩啊，最终可能杀鸡取卵，反倒不利于刺激消费的。

这事儿肯定利好民航机场板块，但能不能继续涨不好说。原因是今年大A流行炒困境反转，民航板块反弹很多了，龙头中国国航股价甚至创了年内新高！

目前中报季快来了，这些后疫情行业的业绩，其实都惨的一批，不得不防。

5）中国中免拟赴港上市

港股上市估值要打折，算是一个中等级别的利空

昨天商汤-W几近腰斩，这是市值近2000亿（暴跌前）的独角兽，港股确实更考验对企业基本面、估值面、情绪面的把握。

商汤暴跌的直接原因是今天的巨额解禁（发行前只发了5%，其中大部分还是给机构，真正让散户在二级市场交易的也就1-2%。所以它上市后被爆炒，4天涨了200%），小股东们纷纷决定跑路

这种科技+亏损公司，确实不好给估值。画饼的年代已经结束了，谁现在不给真的饼直接就砸死你。

这有可能是 7月份科创板的预演，这个月科创板将会迎来天量解禁，金额达到 1727亿。对科创谨慎点吧

最后：

现在牛初阶段，乱换股最终是没啥收益的，选好票，拿住，就可以了，小波动一定要忽略，

急杀，是不用担心的，强趋势下的急杀，往往是一个比较好的上车点

A股有句话叫五穷六绝七翻身，但今年5月反弹6月逼空，完全反着来了！祝诸位七月好运。

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