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点击下方名片，关注《胖哥每日复盘》 老司机教你散户也能学会的gu市干货 胖哥每日复盘 胖哥，做过财经记者，供职过某私募，做过某交通广播财经节目特约嘉宾。 129篇原创内容 公众号 本人文章为个人投资笔记，版权所有，侵权必究。内容仅供参考，主观色彩较强，难免有纰漏错误之处，对读者不构成任何交易依据，订阅者应当对本公众号中的信息和意见及本人任何言论、留言回复进行评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。每个人的财务状况、风险承受能力不同，因此文中涉及个股仅为案例，本人对本自媒体所有内容和本人所有言论、留言回复的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何保证。对依据或者使用本自媒体之内容及本人留言、回复所造成的任何后果，本自媒体主体、运营者、作者均不承担任何形式的责任。广告会以“广告”、“特约发布”或“商业信息”等词汇标注，广告内容非本人撰写，非投资建议，本自媒体主体、运营者、作者不承担担保责任。因广告内容及相关产品、服务所造成的盈亏由投资者自负。
（胖哥不是老师，你自己才是自己的老师）
周末看到不少网民在讨论赣锋锂业被立案。有媒体用了“爆雷”这个词儿。赣锋锂业公告披露，公司于7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据法律法规，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。
对此，有股民直呼为何1月24日决定立案，时至今日才选择披露。也有股民对监管机构此举表示赞赏，直言内幕交易恶劣，影响极坏。
胖哥研究了这个公告，感觉有点语焉不详，信息量太少。我查了下，1月24日赣锋锂业披露过2021年业绩预告，当天赣锋锂业涨停了。至于有没有关系还是仅仅是巧合咱也不知道，以官方通报为准，等官方下一步的消息吧。现在对打击上市公司违法违规的力度越来越大了。证券时报·数据宝统计，截至6月末，2022年以来立案调查公司多达32家，极有可能超过2021年的数量，也就是说今年被立案调查公司总数或创新高。这实际上肇始于去年7月6日《关于依法从严打击证券违法活动的意见》出台，中办、国办名义联合印发，规格极高。另一方面来讲，胖哥有个感触，我们A股现在上市公司也就4000多家，上半年被立案的就有30多家。4000多家公司，如果对应4000多个老板，差不多就是一个中等规模的小区的人口。你想想，你住的小区，光上半年就出了几十个违法犯罪嫌疑人，这小区你敢住吗？胖哥觉得，这个数据从侧面反映大老板们的平均道德水平可能远低于咱这小老百姓…… 赣锋这种利空可以当成一种压力测试看下市场反馈，如果这些东西没有太明显连续杀，而是有修复，可能是强势的信号。否则相反。（强调下，不作为任何推荐。）
全球芯片需求减弱，龙头企业面临砍单潮 近期，包括美光科技、超微半导体(AMD)在内的几家芯片制造商纷纷表示，通胀上升和经济降温正在减少消费者和企业的支出，全球芯片需求将减弱。代工厂台积电周五收跌5.8%，说明大家对未来芯片市场的担心。个人感觉这个利空不小，可能说明半导体高景气的逻辑开始发生变化了。谨慎一点，注意风险吧。
半导体这块的周期性风险，胖哥应该此前聊过。我看了下，6月2号的文章有提到：“红塔证券预计，二季度智能手机、PC和汽车等终端市场对半导体的需求或将难以反弹，因此国内半导体厂商的扩产行动将趋于理性，主要集中在龙头企业。”
“野村证券预计，半导体周期或将于2022年上半年触顶，并面临缓慢且时间较长的订单调整。”
目前半导体产业里面，还有大量的企业属于浑水摸鱼的，或者跑的不够快的，未来必然还会被大量的淘汰，最后每一个细分领域能够走出少数真龙头就不错了。对于半导体股票来说，目前估值整体讲有点高，加上产能过剩，未来整个产业会进入分化调整阶段。等真正的龙头卷出来以后，可能会像现在的光伏龙头一样变成赢家通吃。另外，还有一个风险，提一嘴：7月有解禁潮，76家科创板公司解禁，中金公司数据显示，本轮解禁规模超2600亿元，约占科创板全年解禁规模的1/4。科创板这块，各种半导体多。从行业分布来看，兴业证券数据显示，半导体、轨交设备、通用设备、电池和医疗器械解禁规模居前，分别达848.6亿元、352亿元、229.6亿元、226.2亿元和210亿元。
中国三大航空公司跟空中客车公司签署合同，将购买292架空客A320NEO飞机，交付时间为2024年至2027年，总金额超过370亿美元（约合人民币2400亿元）。 这是近三年来，中国民航业首次宣布如此大规模的客机订单，中国跟空客达成超级大单，传递了一个重要信号：咱们对于疫情即将结束已有较大信心，利于后市大消费板块的进一步活跃；中国和欧洲签署超级大单，可能意味中欧关系将进一步好转，有利于缓和双方关系。中国专门在北约峰会召开后宣布这一消息，内涵不言而喻。 老美那边酸了。 波音在一份电子邮件声明中作出了激烈反应，并将此商业行为与政治挂钩：“作为与中国航空业有50年合作关系的美国最大出口商，地缘政治分歧继续限制美国飞机出口，令人失望。” ![]() 01 聊聊大盘
技术上，个人感觉短线调整风险加大。上证指数即将挑战年线，但疲态已显。
如果接下来某一天出现放量中长阴，有效跌破5－10天线，可能会触发一轮明显调整。
![]() 02 聊聊板块
个人阶段性比较看好的几个板块：白色家电、消费电子、白酒、工程机械、猪肉中，白酒、工程机械在走趋势，消费电子和白色家电我认为还在低位，猪肉个人认为，如果调整下来，机会大于风险。今天的文章提到了，三大航下了飞机大单，其实是利好大消费的逻辑的。
此外，7月4日，上头要召集大型猪企业开会，分析近期生猪市场形势。7月2日晚，一份国家发改委拟于7月4日召开会议分析近期生猪市场供需和价格形势的会议通知在网络流传。该会议通知发给相关协会和养殖企业等。通知称，将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。澎湃新闻记者从业内人士处核实确有上述会议通知。他表示，目前市场不缺猪，但过度压栏导致近期价格过快上涨，后期8-9月集中出栏又很可能导致价格快速下跌，不利于行业平稳健康发展。个人笔记，阅读请带独立思考。观点均根据基本面、技术面等客观信息综合分析得出，对读者不构成任何投资依据。公众号自带赞赏功能，如有粉丝赞赏过文章又后悔，随时可以联系胖哥，全退。投资是自己的事，股市无神，我写着玩，你看着玩就好。注意：识别合法投资机构，务必查询证监会、证券业协会、期货业协会官网。任何许以不切实际的高额回报，打着任何旗号，要求你与不知名平台或账户发生资金往来的，必是骗子。详情拨打全国反诈骗中心电话12321，亦可咨询帅过彦祖嫉恶如仇的本自媒体，提供公益服务。 （图片已获版权授权，如仍有侵权争议，请联系本人删除） ![]()
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