炸雷，22万股东懵逼！7月4日：股民不可错过的重要消息！

五部门发布重要文件！“国潮”迎来大机遇

点评：周末最大的利好，是5部门发布的数字化助力消费品工业“三品”行动方案，主要有两个方向，一个是“国潮”概念，提出重点推进品牌建设；二是在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂，打造200家百亿规模知名品牌。

国潮这一块，直接刺激纺织服装板块，比如嘉麟杰、海澜之家、泰慕士、七匹狼、森马服饰等，还有港股的李宁、特步等。而培育200家智能制造示范工厂，明确了数字化、智能化的未来发展趋势，这个定调意义重大！

从受益的板块看，一是数字化改造，包括硬件的机器人、智能制造，以及软件的工业软件；二是C2M 模式上市公司，三是消费品牌智能工厂，比如海尔、美的等！目前A股的热点是机器人板块，巨轮智能9天8板，南方轴承、哈工智能、振邦智能等都涨停，还有迈赫股份、埃斯顿、绿的谐波等。

7月题材还得看机器人，原因是利好众多。除了“特斯拉“绝密”造人计划”，还有2022世界机器人大会将于8月召开的炒作预期！这个板块的好处是，噱头足够多（马斯克站台），短期不会被业绩证伪；反正是炒预期，大家都知道还没业绩的，就看情绪的接力了！

证监会出手！2000亿巨头赣锋锂业遭立案调查 22万股东懵逼

点评：2000多亿的锂矿龙头赣锋锂业，居然也玩内幕交易挣外快，结果被证监会盯上了！这绝对是大案，因为1月份就已经立案调查，时隔半年才正式公布，应该是掌握了充分证据才披露，这次会怎么重罚呢，肯定不是60万了。

赣锋去年净利润52亿，今年一季度就赚了35亿，碳酸锂一吨接近50万元；挖矿那么赚钱，竟然干违法的事儿？公司管理层脑子进水了吧，贪得无厌！

公司被查的原因，应该是利用内幕消息，抢先买入某某某公司股票，被买的公司和赣锋锂业存在业务关系。比如，赣锋锂业有一笔50亿的采购需求，这单子给谁谁业绩爆发，给谁谁股价暴涨！于是，赣锋锂业就自己先买入，然后再抛订单给目标公司，这样自己就赚大发了。

对赣锋来说，2个多月股价从低点90元，涨到了周五的157元，反弹接近70%，获利盘众多。所以这个消息是大利空，预计要大幅低开了，甚至一字跌停都有可能！对整个锂电池、新能源车，赛道股而言，近期都大幅上涨，接下来受到冲击不可避免，尤其涨幅巨大的，要系好安全带了。

另外，跟赣锋有订单+合同关系的上市公司，也可能卷入这个内幕交易案，要小心暴雷（被证实是江特电机），本周赛道股也有压力。当然这是情绪上的影响 ，并不影响到公司经营，长逻辑问题不大，但短期能回避就回避吧！

比亚迪：6月新能源汽车销量13.4万辆 上半年累计超过64万辆

点评：比亚迪6月销量出来了，卖了13.4万辆，上半年合计64万辆，太猛了！自从3月首次销量破10万大关，比亚迪连续4个月10万的成绩。整个二季度，比亚迪正式超越特斯拉，成为全球电动车销量第一，而且优势越来越大了。

据悉，比亚迪等待交付的订单还有80万+，接下来只要产能稳定，每个月破10万只会是常态。照这个速度，今年可能卖出去150万辆，明年它就能卖200万辆车！2025年卖400万辆都有可能，占全国新能源车的比重超过25%吧。

整个6月份，国内新能源车销量预计达60万辆，5月是55万辆，强需求给产业链继续带来机会。重点关注比亚迪海豹，理想L9，华为问界M7等新款是否大卖，一旦热捧产业链个股也会借势炒作！

但整个新能源车板块，短期会回调的压力，主要是涨太多了！加上周末出了一些利空！五公布销量后美股的造车新势力蔚来、小鹏、理想也都逆势大跌。

南京银行：上半年净利润101.50亿元 同比增长20%

点评：周末最忙的是南京银行，先是火速发半年报业绩，净利润达到101.5亿，同比增长达到20%。接着南京警方通报某男子出于博眼球的目的，编造有关南京银行的谣言，被处罚了。

南京银行万亿资产，信用体系一旦出问题，造成恐慌不好收场了。所以，辟谣是对的，开除是对的，处罚也是对的，这种谣也敢造，非蠢即坏啊！

但行长突然辞职、股价闪崩，换公章...多事之秋啊！作为股民，不管黑天鹅还是白天鹅，建议还是谨慎一些；A股能做的公司太多了，何必去蹚这水呢。

近期，国内金融系统反腐力度明显加强，包括银行系统，证监系统总有人落马！这对大A中长期是好事，但短期造成的冲击难免，本周金融股挺住。

三大航抛出超2500亿大订单 民航业复苏信号来了？

点评：6月以来的复工复产，民航业也开始复苏了，航空公司于是招兵买马，抛出了近300架飞机，2500亿的订单，而且全部给了空客。这下波音可不高兴了，但你自己老出事，漂亮国时不时还打压我们，没必要还给人送钱的！

当然有人会有疑惑，国产C919不是出来了吗？为什么还买外国飞机。因为C919初期产能很小，一年也就几十架，根本满足不了国内订单需求，更别提卖给国外买家了！该买别人的还是要买，做生意就是要互利双赢。

疫情的影响终将过去，这个对民航带来一定提振，利好中国国航、中国东航、南方航空等。这个2500亿的订单也说明，国产替代这块空间很大，光国内就是万亿的市场，一旦我们拿下来，可能比汽车产业链更大，这里面可能诞生多家千亿，甚至万亿市值的公司。

周末其它的消息有：

1、特斯拉二季度交付低于市场预期

2、摩根大通：“最坏情况下”俄罗斯的减产能让油价上冲至380美元

3、某实验室正式揭牌成立

4、海外最大中国股票基金大举减持宁德时代

5、两周内确诊病例增加两倍！世卫组织呼吁欧洲对猴痘采取“紧急”行动

6、外资投行叫好声络绎不绝 高盛：中国股票有望延续“独立行情”

7、美股周五是上涨的

整体来说，大家情绪突然下来了，券商也不吹牛市，不吹赛道股了。都预计7月行情波动加大，建议在消费、医药、高端制造等均衡配置！

说明了什么？市场最爽的赚钱阶段过去了，原因是大A经过2个月的反弹，基本上估值合理了！并没有特别的低估，尤其中报要来了，很多炒高的公司+行业，真实业绩可能一塌糊涂，资金自然不敢瞎炒了。

所以，当前行情进入这一波反弹的下半场。喜欢追高+满仓干的，悠着点！试错空间不会那么大，一旦碰上急速调整，你可能心态就崩了。

题材上，主线老题材机器人较强、光伏、汽车汽配、锂电还没有完全倒掉。其它大消费、基建、猪肉、航空、国资改革、中报业绩线值得关注。

总体来看，本周指数会有反抽机会，但题材轮动加快，确实不好把握。给大家的建议是，守好自己的“黄金洼地”，搞不好能收获惊喜，比如磷矿、锂矿、培育钻石这些业绩硬的，猪肉、旅游，文化传媒等困境反转的，搞不好有机会！