突破！全球第一，超越特斯拉~

周末我已经跟爸妈从广州出发抵达西宁了，已经去了青海湖和茶卡盐湖，只有我有比较明显的高原反应，走路多了会气喘头晕，严重的时候还头疼，爸妈竟然完全没事.......

接下来准备去翡翠湖，察尔汗盐湖，水上雅丹等地方，明天会开始把游记照片更新到备用号上，大家可以关注一下我的备用号！

诗诗环游世界

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周五高景气板块中，光伏版块die的比较厉害！

平时大涨的时候就少提一点，die的时候还是要分析一下的，毕竟这是中长期看好的方向，可以让大家更有信心的持有。

光伏调整主要是又传出了“鬼故事”，就是传言一线组件厂商7月有减产现象，甚至出现停产，但根据产业链调研情况，像隆基G份、晶澳K技排产环比6月持平，晶科N源、天合G能排产环比6月增加10%左右。

实际上，一线组件厂商排产均稳中有升，并没有出现传言中的减产、停产，所谓的减产、停产可能主要在成本相对较高、外销比例不高的二三线企业。

不过呢，出现这个传言，主要还是跟本周硅料价格、硅片价格大涨有关系，大涨的确会对光伏产业链造成一定伤害，甚至形成负反馈。

但是！因为全球能源价格飙升，光伏今年下游需求一直超预期，并且下游对价格的接受度也不断再提升，就算有负反馈，一线组件厂商也不可能出现停产这样的事，这种“鬼故事”天天看我文章的读者朋友还是应该可以辨别的。

光伏版块中长期继续看好，别因为这些“鬼故事”就把手中的筹码丢掉，导致提前下车。

短期呢，我的观点不变，还是要注意一下大盘指数调整+产业链博弈加剧+涨幅过大资金兑现等因素，造成的共振调整。

我自己采取的策略，就是把这一轮上涨比较多的公司，拿出小部分进行高抛低吸，大部分继续保留不动。近期已经高抛了小部分，如果接下来能继续调整，就会逐步低吸回来。

周末各地又出现一些yi情，对消费复苏这个大方向来说是利空。

但消费复苏下半年机会是好于上半年的，下半年继续看好消费复苏这个方向，重点关注传统消费（白酒、调味品、啤酒）、具有消费属性的医疗（眼科、牙科、医美）这两个方向。

此外，旅游景点、酒店餐饮、免税、机场航空等方向就更加受伤了，但这些方向都有更强的困境反转属性，调整多了反而会有一些波段机会。

6月新能源汽车的部分销量已经公布，其中新势力销量创新高，预计6月销量有望超市场预期，在多地颁布新能源汽车刺激Z策下，下半年有望需求强劲增长，中长期继续看好、汽车汽车产业链（新能源整车、锂电、汽车智能化、汽车零部件）。

比Y迪发布了6月产销快报，6月公司新能源车产量13.48万辆，同增217%，环增14%；销量13.4万辆，同增224%，环增17%，再创新高！

另外，比Y迪上半年累计销售64.6万辆，同比增长162%，而特斯拉上半年交付56.5万辆，我们的公司在新能源汽车领域做到了全球销量第一，这是一个很大的突破，相信国货会越做越好！

BYD近年来的车型竞争力大幅提升，受到了客户认可，再加上全产业链自主可控，我会把眼光放得长远一些，不打算高抛低吸，忽略短期波动，选择坚定持有。