刚涨不久，下半年最看好这个板块

01

市场解读

赛道落，消费起，不远了

周末赛道的鬼故事越来越多了

比如

a.光伏：各大组件厂受不了上游涨价，要减产停产了。

根据目前机构交流的信息，一线大厂的开工率依旧维持在正常水平，但是部分二三线组件厂的确因为上游涨价太凶、成本太高，而减产甚至停产了。

其实，关于这个风险，在光伏的历次行情中，都上演了数次，上游价格这样疯涨，对于下游电站必定会有一定的影响。

1.95元/W组件价格为国内承受极限！超过了这个价格，下游装不起，反馈到上游，带来价格的回落。但现在因为欧美需求的爆发，把这个成本给打破了。

国内电站吃不消？那就不卖给你。卖给老外就行。所以最近隆基和中环这类出口型企业大幅提价硅片价格，卖到国外，血赚，最近涨幅也确实惊人

但是一些二三线非出口企业死路一条，未来只能被整合，比如天合光能，都没怎么涨

另外光伏不可或缺的上游环节胶膜减产了 50%，真实性有待确认，不过在这个位置，多长个心眼总是好的。

b.新能车：赣锋锂业因并购江特电机期间买入该公司股票被立案；海外最大中国股票基金安联神州A基金减持宁德时代，减持幅度高达17.98%

赣锋锂业果然有格局，两年前想并购江特，当时江特股价1.5-2元，现在27，那时候要完成并购了，现在估计牛逼大了。具体是怎么样的呢？就是并购完成后赣锋把订单给江特

时间点是1月22，现在我认为更多的是情绪上的影响 ，毕竟涨幅太大了，低位起来70%，只要不影响到公司经营，长逻辑问题不大。

另外周末就是又有新能源券商首席和研究员怼了起来

刚开始是朋友圈

后面直接照面了

看热闹不嫌事大，但也不得不让人想起机构前面几次干架的时候，后面发生的大事...

最近的一次是去年半导体疯狂的时候，出现了券商分析师怒怼行业大佬的事，后来半导体什么走势，大家也都看到了。

最后再看一下消费

...

趋势都非常好

现在防疫措施逐渐放松，很多地方都开始低调处理，对消费的刺激也越来越多，除非又有新的变异，不然消费一定越来越好，叠加近期赛道的鬼故事，下半年消费一定会是最靓的仔

02

公告掘金

周末大事精选+解读

1）五部门：加强新生消费群体消费取向研究，推进国潮品牌建设

国潮这一块，直接刺激纺织服装板块，比如海澜之家、七匹狼、森马服饰等，还有港股的李宁、特步等。并培育200家智能制造示范工厂，明确了数字化、智能化的未来发展趋势，这个定调意义重大！

目前是炒预期，大家都知道还没业绩的，就看情绪的接力了

2）业内人士：发改委下周约谈大型猪企屠企 提出不得囤积居奇、哄抬价格

猪肉从3月初的12元/kg，涨到现在平均20.5元/kg，三个月涨幅70%

之所以要开会，是因为从存栏量上看，目前市场并不缺猪肉，价格上涨更像是有人过度压栏导致的。现在压栏，生猪价格涨了企业爽了，但8、9月份又集中出栏，价格又很可能快速下跌，不利于行业健康发展。

而自从超级猪周期之后，现在国家拿猪肉当地产保，既要防止价格过低，也要防止价格过高。今天猪肉股可能要承压，不过，下半年是消费旺季，猪肉价格很难压下去的

3）麦趣尔被立案调查：牛奶检出丙二醇 

这是网红奶了，这事儿对乳业板块影响没那么大，更利于头部的公司，比如伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业等。加上外资也疯狂买伊利，说明对国产乳业比较看好的！

4）超越特斯拉，比亚迪6月新能源汽车销量13.4万辆 上半年累计超过64万辆

二季度，比亚迪正式超越特斯拉，成为全球电动车销量第一，而且优势越来越大了。

但数据公布后好像并没有超过机构预期，上周五美股的蔚来、理想等还大跌，估计是涨太多了，回调压力大

新能源现阶段最好别去，买风口上的行业和公司，短期可能股价表现好一些，但长期来看，买入时付出了溢价，而溢价总会回归，是不划算的。

目前行情进入这一波反弹的下半场。喜欢追高+满仓干的，悠着点！试错空间不会那么大，一旦碰上急速调整，可能心态就崩了。

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