业绩爆发！严重低估！

今天市场继续上涨，市场赚钱效应比较强，场外资金持续流入，推动市场持续超预期上涨。

今天市场整体呈现一个普涨的态势，成长板块的军工光伏，周期板块的猪肉，前期表现相对低迷的医药板块都表现强势。

之前小研也反复讲过，市场依然处于第一波反弹阶段，所有板块都有机会，耐心持仓就好。

猪肉

今天表现最强势的是猪肉板块，核心催化剂就是猪肉价格上涨，生猪价格上周从17.4元一公斤涨到了20.2元一公斤，整体涨幅在16%左右，几个猪肉龙头今天也都是10CM。

猪肉价格经过这一轮上涨，已经从周期底部位置涨到了历史中枢偏上的水平，仅次于非洲猪瘟造成的超高猪价。

猪肉板块之前也反复讲过，从中长期维度主要还是看好成本最低，扩张能力最强的牧原股份，虽然牧原弹性比一些二线猪肉企业小一些，但是成长的确定性还是比较强的。

光伏

光伏板块走势继续分化，表现最强的依然是硅料和微型逆变器这两个板块，通威股份今天是10CM的表现，微型逆变器的两个龙头昱能科技和禾迈股份也都表现不错。

光伏板块今年整体景气度，需求非常旺盛，整体处于供不应求的阶段，产业链价格明显上涨，上游的硅料产能紧缺，处于产业链的瓶颈，电池片环节因为技术路线变化，传统的PERC电池产能扩张也比较谨慎，整体也处于供不应求的阶段。通威股份作为国内硅料和电池片的双重龙头，整体利润表现非常强劲。

通威今晚也发布了中报预告，公司22年上半年实现净利润120-125亿，同比增长305-321%，单二季度归母净利润68-73亿，同比增长221-245%，利润表现超出市场预期。目前市场已经将通威全年的业绩预期上调到220-240亿的水平，当前估值在14倍左右。

医药

医药板块今天全面上涨，创新药，医疗器械，CXO和医疗服务都表现不错。创新药前期最底部已经提示过好几次，主要看好未来行业竞争格局改善，龙头创新药市场份额和盈利能力都会提升，相对比较看好恒瑞医药，百济神州和信达生物这几个龙头。

CXO主要看好药明康德和药明生物，CXO行业整体景气度也比较高，业绩确定性也比较强，前期主要受制于guoji关系，这种板块在市场情绪低落的时候不容易表现，市场情绪一旦好转也会修复。

总结：市场情绪继续好转，长期逻辑比较好的方向全面修复，继续持仓就好。

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