行情有点卷，有点难

最近市场一个字形容，那就是

卷。

无论是位置高的赛道，还是位置低的题材，都突显出一个“不卷不舒服斯基”。

周一二师兄一波高潮，周二集体躺下；

周二CXO集体异动，周三立马萎靡；

周三机器人一波高潮，周四集体拉稀；

周四储能逆变器嗨了，周五原地掉头。

日内热点毫无延续性，短线打板资金第二天大概率是要亏钱的，跟前两个月躺在赛道里面赚，完全是两种模式。

当然赛道代表的是能源变革，是利在千秋的大事，并不会因为短期的波动导致整个行业景气度的变化。个人还是坚定看好上游品种的确定性，锂矿、硅片等上游细分方向。

还记得上个月我们提及的更多的是下游的整车和光伏组件的机会，说明大方向虽然不变，但小逻辑却是随着时间变化而变化的。

下周重点关注的是各种经济数据，既有当月的数据，比如6月社融、信贷、社零的基本数据，也有二季度GDP这种宏观经济的大数据。

最近央妈开始大幅缩减市场公开操作放水的份额，出于何种目的，始终是需要用数据来佐证的。

特别是社融数据的好坏，十分重要。

此前我们也解读过，在投资界有个定律，社融数据超预期之前，做成长性，之后，做确定性。

周末关于疫情的新闻要留意，很多地方都会在周末进行“筛查”。

目前，创业板没有要回补的缺口，但沪指留下的第一个跳空缺口仍需要回补。

宜早不宜迟。

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