周末闲聊（7.10）

又是周末，随便闲聊点啥。想到哪说到哪，水一下。

先简单说说板块这边吧，板块方面，看的还是储能和汽配，储能这边龙头很明显是赣能股份，这东西有点像之前的集泰股份，如果明天星期一再涨就会触发特停的条件，明天晚上可能会被停牌（条件是符合了，但是停还是不停完全看zjh的心情）。那么正常来说，明天这边资金博弈的分歧肯定是很大的，反之如果主动涨停申请被特停的话，可能会把行情带到一个新的高度。

汽配这边，龙头是宝明科技，顺带也聊聊万顺新材这个东西（可能很多人都买了，这么说吧，我是真的不建议跟票），今天详细来聊一聊这个东西的逻辑。

（其实我从不吹票，基本面逻辑上的东西其实也不常讲，下面的内容读者就当科普就好）

无论是宝明科技，还是万顺新材，它们炒什么？炒的就是PET复合铜箔这个概念，这东西属于锂电池制造过程中的一个新技术，锂电池负极需要用到铜箔，PET复合铜箔是作为旧的锂电池生产工艺中的一个更新替代产品，各方面表现优于旧铜箔技术。

当前宁德时代等电池厂商一直在积极推动研发，国内这一块做的最好的公司叫重庆金美（但它是一个非上市公司，但宁德时达、中国宝安都持股重庆金美）。这个东西的主要厂商都是非上市公司，很多东西是不披露的，所以研发进度之类的数据市场没有跟踪到。这项技术大规模量产业内预计今年下半年，市场一直等的是重庆金美的量产公告，如果它出量产公告了，意味着PET复合铜箔产业会陆续进入快速发展阶段。

然而，在这个时间节点，宝明科技以60亿的建生产线的公告，算是吹响了这个产业的冲锋号，当前可以认为是这个产业趋势的起点，一个热门赛道的新技术，之前两年各家都在跑样品，做技术储备，现在进入量产周期。而新技术落地，设备先行，后面迎来的基本都是相关厂家不断宣布量产投产，都是利好。而现在，是这个产业链启动的非常非常初期的阶段。

所以在这个大的长逻辑的基础上，接下来无非就是怎么买的问题了，从大的长趋势角度，无非是等跌了、回调了去低吸。连板角度，我觉得宝明科技开板以后，也是可以去低吸的。

所以，其实站在当下，我觉得PET复合铜箔这个概念，从下半年整体的看好程度上来说，我是很看好的，但是，短期来说，毫无疑问汽配的强度是不及储能的。

再所以，站在现在去看周一的交易策略，理论上来说，有龙头优先龙头，储能赣能股份，汽配这边宝明科技，鉴于赣能股份这边不确定因素比较多，那么毫无疑问，宝明科技是更值得尝试的。

再另外，如果看好PET复合铜箔这个概念的，能做的又不一定非要是连板，后续很可能也会走炒趋势的形式，这里择机低吸相关个股就可以了，趋势股一定是低吸，没有必要去追高。对这个逻辑感兴趣的话，可以好好去翻一下研报（中信证券有相关研报）。

今天大概就先说到这里吧，有的东西其实也不想说太多，一来没有得到市场验证，被打脸被嘲讽犯不着，二来写出来我也没得到什么利益，基本就这样吧，周末愉快。