重大利好：回归！

山重水复疑无路，柳暗花明又一村。好久不见，大家好！我顾鹏程又回来了。

人生在每个阶段都有相应的责任和义务，想起以前独自一人，仗剑走天涯，在深圳、上海到处闯荡，何其洒脱。

现在有家庭和孩子，享受天伦之乐的同时，也兼顾起顶梁柱的责任。其实不论钱多钱少，小小家庭，需要每个人的细心付出。

我就很喜欢电影《教父》老柯里昂说的一句话：“不抽空陪家人的男人，不是真正的男人”。

所以今天说市场之前，我先分享一下带娃经验。这次我家宝宝首先是流感病毒干扰，然后引起细菌干扰，一开始我和医生都没想到，按流感病情医治的。

但是小孩子抵抗力弱，细菌干扰拖了好几天，变得越来越严重，几乎击垮了身体的免疫系统，侵入了血液，导致病情加重，可以理解为最严重的感冒，如果再稍微拖几天，很多宝宝需要住ICU了。

我算反应及时的，治疗我宝宝的主治医生还是去过武汉参加抗疫，经验非常丰富，所以现在已经痊愈出院了。

病去如抽丝，小慢慢又变成以前那个调皮爱动的臭屁股了。哈哈，在此，大鹏感谢所有关心我们的朋友，谢谢大家！一切安好，希望大家也是如此，身体健康，万事顺心。

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对于市场，现在依然是抱团行情，机构根据宏观逻辑和行业景气度抱团趋势股票，游资根据市场资金的流动性，题材的想象力和个股筹码结构、股性活跃度抱团龙头。

先说宏观，现在最大逻辑是欧美经济通胀，美联储加息，欧美经济走向衰退周期，有不少地方甚至出现局势动荡。

安倍被刺，斯里兰卡爆发动乱，都是全球经济衰退，大的宏观逻辑下的牺牲品。

经济衰退意味着需求减弱，所以长期来看，石油有下跌的预期，包括所有上游的大宗商品，煤炭、钢铁、化工，还有新能源上游的锂矿、稀土，都有见顶的风险。

长期来看，中国的经济见底回升，外需不行，但内需必将企稳回升，所以消费、新能源汽车、国产替代等内需行业长期有上涨的逻辑。

这是顶级机构心中的宏观蓝图，基本面，现在很多行业板块就是按我说的方向在走。

下半年的投资，中长线，大家应该规避一下上游的资源品，多留意下游的消费品。

对于短线题材，现在主要看三个方向，汽车、绿电和机器人。

汽车是消费逻辑，最大主线、最长周期的逻辑，但是汽车累计涨幅太大，多次被重点监控。

这一周多时间来，汽车表现一般，甚至可以说比较坑人，本质上是监管力度的升级，汽车多只龙头被停牌，放出来之后又怕被再次停牌的风险。

中通客车现在类似之前东方通信在5G行业中的地位，公司逻辑一般，但个股在板块中的地位无与伦比。

现在汽车最大的问题是没有新的抱团龙头，这也是汽车接下来的机会之所在，中通客车还能再走一波主升浪吗？值得观察。

周五江铃汽车、路畅科技3连板，福田汽车2连板，关注汽车后浪能否出现一只抱团新龙。

其实这个也不用太着急，大家可以看看机器人抱团龙巨轮智能。

游资真正开始介入巨轮的时间是6月30号跌停那天，成交30亿，第二天居然可以反包涨停，那天游资基本上已经达成了一致性看涨预期，然后股价反复震荡走高。

不过周五巨轮反包涨停类似7月1号的宝馨科技，短期力量释放充分，应该要进入调整了，就看调整之后还能不能上。

这一点可以看看宝馨科技，我记得在停更之前就讲过这只票，从量能可以看出，前期已经有资金布局的，接下来就看逻辑和资金强度能做多高。

总感觉，宝馨是有大佬坐庄，但是我不能确定这种票能否成为市场的抱团龙头，可以留意。

然后是绿电三只龙，赣能股份被重点监控，周五尾盘已经有资金溜了，我觉得差不多了，明天可以看金智科技和大连重工哪一个能走出来。

总结一下，汽车方向，中通是人气之所在，下周关注到底是前浪继续折腾，还是后浪成妖。

机器人强弩之末，应该有一轮调整。

光伏也算绿电逻辑，宝馨偏向于独立龙，能做多高还需观察毕竟周五是加速涨停的。

绿电股应该是基建逻辑，赣能股份的超预期，提醒大家不要小视这个板块，下周这个方向有可能还会继续出妖。

好了，今天讲的有点多的，大鹏归来，大家记得标星置顶，我们继续抓龙寻妖，在股市的波涛汹涌中共同进退。