七月半，“鬼故事”也多了

我们一直强调的沪指第一个跳空缺口的补缺还是来了。

不过似乎有点狠，从本来的良性变成了有点“杀”过了。

两点原因：

一是周末我们提醒大家重点留意关于疫情的新闻，零星的地方似乎有点多。

WH网传霍luan（目前官方还未证实）

资金需要的是确定性，规避一切的“不确定性”，至于长期看，不太可能走出3月疫情影响的极端行情。

二是赛道的各种“鬼故事”轮番上演。

比如关于光伏的是：上周五传国外逆变器砍单导致储能板块回调，但实际上是龙头公司的排产已经到2023年底了，一些拿货无望的经销商取消了订单，因为这部分订单需要排到2024年。

真正要命的是锂矿的鬼故事。

其实从上周开始，高位的锂矿便一直流传着各种版本。

比如中游的正极材料厂利润远超上游锂矿大涨带来的提升（中游偷偷囤了锂，导致上游涨价无法传导下来，中游需求不足）。

不少老师喊出了中游用锂赚了高端制造的估值，而锂矿作为“工具人”只能沦为周期。

补最后一刀的是总舵主前夫人周末点评天×锂业戴维斯双击已达顶峰（这是应女士连续第二周点评股市，值得一提的是，应女士一再强调自己是非专业人士，纯玩票，属于个人爱好）。

消费电子也有鬼故事，刚刚才公布了半年报超预期的三星（上周四周五立讯、歌尔等都因此上涨）被媒体爆料去库存化不如预期，原订暂停采购至7月底的时程延后到至少8月底。

业内人士表示“暂停拉货比砍单还糟”，砍单只是订单量缩水，暂停拉货则是订单短期直接归零。

人心散了。

本周是各种“数据周”，周末公布的CPI有点没打好开头的味道（稍超预期，官方解释是猪肉价格上涨）。

全国各地高温带来的城市用电负荷的新闻越来越多，短线资金都在电力和家电（空调等）做接力。

预计还是上周一样的套路，只要日内高潮，第二天立马躺下。

疫情线，逻辑上能看，但资金面最大嫌疑依旧是高低切资金做轮动。

北向资金呈现单边净流出状态，指数午后V转预期不大，参与价值不高。

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