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原创：佚名 游资宁波桑田路 2022-07-12 - 小 + 大
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声明：我们没有粉丝群，团队成员不会加大家为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不作为任何意义上的推荐，股市有风险、入市需谨慎！！ 一、 1、公路板块走强 受消息面刺激，今天公路板块开盘后大幅走强，山西路桥5连板竞价走加速，大单顶一字板，该方向重点关注补涨的山西路桥。消息面上： 一是高速公路光伏项目，山东高速起草的山东省地方标准《高速公路边坡光伏发电工程技术规范》已正式发布，并将于7月份开始实施。 二是发改委印发《国家公路网规划》提出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。 公路板块也带动了泛基建方向，浙江建投、浙江交科、三和管桩涨停。消息面上，发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，有序培育现代化都市圈。从市场行为上看，主要还是板块轮动，锂电、光伏持续回调，部分资金回流近期位置相对较低的基建股。 2、智能电网和电力方向继续发酵 金智科技7连板，长城电工3连板，韶能股份、望变电气2连板。该方向目前在往两个细分发酵，发电端的生物质发电、垃圾焚烧发电，运输端的虚拟电厂、高压节能设备等。 金智科技，炒的就是虚拟电厂，虚拟电厂是一种智慧能源系统。一方面可以作为传统的可调度发电厂及时响应内部需求侧；另一方面可充当分布式资源与电网运营商、电力交易市场之间的中介，实现能源交易，有望和储能一起成为电力体系智能调度、效率优化的重要手段。 虚拟电厂，还有个虚拟平台也很重要。比如，国电投深圳能源发展有限公司的虚拟电厂平台是我国首个调度用户负荷参与电力现货市场并盈利的虚拟电厂。截至6月已接入超过150MW用户负荷，3月和4月连续2个月实现了售电盈利提升超过200%。 3、综合点评 市场超预期反弹两月之后，近日处于震荡回调状态，汽车产业链、光伏、储能、锂矿等高位板块近期亏钱效应较大。 个股方面，中通客车在高位横盘，大连重工、罗普斯金双双上演“地天板”，从连板股晋级率上看，今日表现领先于市场整体情绪的回暖。 短线资金活跃度还比较高，该位置的调整不需要过渡恐慌，高位板块补跌结束后，市场或有望迎来企稳。可以多留意低位题材的发酵机会，注意市场轮动节奏。 4、短线择时 虽然今天指数低迷，但高位连板股的表现却较为强势，昨日15只高位连板股中8只涨停晋级，晋级率超50%。 一方面受益于基建板块的集体回暖，其中山西路桥再度顶一字晋升5板，湖南发展3连板后，也唤醒了另一只人气妖股浙江建投，可以看到基建方向资金正反馈较为明显。 而另一方面，在赛道退潮的背景下，很多资金开始回流短线题材，午后高位股回封尤为明显，其中目前市场最高连板股金智科技（7板）就是在反复炸板后完成回封的；而大连重工与罗普金斯在盘中上演“地天板”，瑞康医药也是在医药集体大跌的背景下异动拉停。在整体连板晋级率较高的背景下，后续仍可重点关注低位股晋级连板的套利机会。 二、 比亚迪今日放量下跌4.72%，主要受到消息面的影响：港交所CCASS数据显示，花旗银行增加了比亚迪股份2.25亿股，市场猜测花旗银行持仓增加的2.25亿股应该是来自巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦。 对此比亚迪也作出了及时回应：根据香港联交所及证监会相关规则，大股东减持需进行权益申报，查阅香港联交所权益披露平台，未显示减持信息，以股东权益申报为准。 从技术面角度分析，比亚迪在今日放量下跌后，前期的颈线320被有效跌破，在上方头部形态确立下，中期转弱疑虑明显。 后续仍需一根站上今日高点的反包阳线方可将其化解，否则后续比亚迪延续震荡走低的概率较大。 其实今日的巴菲特减持比亚迪事件与昨日天齐锂业事件相仿，都反映出市场对于高位股的情绪极为脆弱，在此背景下后续需留意其他高位股补跌的风险。（天齐锂业今天盘中一度跌破20日线大跌9个点，收盘在20日线附近，如果明天不修复20日线，后市将向下寻求半年线的支撑） 公路网设置加氢设施 ↓↓ 加氢站的投资额大约是普通加油站的3倍左右，其中设备购置的费用大约占总投资额的40-60%左右，而且主要依赖进口。 若2025年建成1000座加氢站，每个加氢站建设成本以1200-2200万元计算，则2025年中国加氢站的市场规模约120-218亿元。 根据《中国氢能产业发展报告》，中国加氢站在2050年将超万座，若以平均单个加氢站800万元的投资额计算，则2030年中国加氢站市场规模将突破千亿。 上市公司中： 厚普股份，参与了北京冬奥会4座加氢站、日加注量达4800kg的北京大兴氢能科技园加氢站等多个国家级、省级氢能典型示范站的建设，自主研发的35MPa氢压缩机橇、液氢真空管、100MPa氢气质量流量计、70MPa加氢机、70MPa加氢枪等已在大批量推广。 海马汽车，在海口市建设的首座光伏制氢及高压加氢一体站正式落成，至“十四五”期末，公司规划利用自有资金和社会资本，牵头在海南省建设五座大型加氢站，并规划与海南省政府规划建设的环岛旅游公路相连。 春晖智控，加氢设备电磁阀经过各项性能指标验证，已满足客户要求，后续将进入小批试用验证阶段。 今天公路板块有较好表现，明天看板块是否向加氢设施方向发酵。 ...... 午评+个股研报公号↓↓
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