3季度稳增长可能超预期

人生愁恨何能免，销魂独我情何限！

故国梦重归，觉来双泪垂。

高楼谁与上？

长记秋晴望。

往事已成空，还如一梦中。

【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。

没有任何群，不要上当受骗，只在公众号发文，其余任何地方发文的都不是我本人。

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今天简单直白，最强的创业板指数（上周创出反弹新高）跌破20日线也没反包成功，市场后市大概率要在5周线和10周线的位置反复纠缠。

而且重要的量能在不断萎缩，没有看到新的大容量题材的出现，今天反弹的主流是电新行业，还是本轮2个月反弹的领涨板块，这个板块套牢的资金（比亚迪、长安、天齐、隆基、通威、中环的高点都是百亿规模成交）已经越来越多，难有带动市场继续前进的能力。

今天虽然我们还能不少光伏、储能的强力反击（交易短期的上攻惯性），不过我觉得不要激动，7.7比亚迪的反击也挺强，现在呢。

三季度谁能发力（有政策的刺激），我觉得选项并不多，光伏已经炒到了高速公路，请问能把万里长城上都贴满吗?

汽车也炒到了车路协调的无人驾驶，历史没错这个最遥远的方向开始拉升，大板块的波段都是尾声。

接合地产目前销售数据的不佳，我们要把更多的注意力放在财政端，最近MMT的声音也大了起来。

现代货币理论（简称 MMT）认为，现代货币体系实际上是一种政府信用货币体系。并非先有税收，再有财政开支；反而是财政开支创造了货币流通，政府再通过税收回收货币。

财政赤字并不意味着政府会陷入财政危机，赤字相当于增加货币供给。基于该货币理论，MMT主张“功能性”财政政策。财政开支不必量入为出，而应以促进就业和民生为原则。

现代货币理论挑战了传统的经济学观念——财政开支必须量入为出，过度负债意味着把税收负担转嫁给后代，财政赤字货币化会引发通货膨胀等等。

正因如此，MMT被传统经济学痛批，诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼、美联储主席鲍威尔、前美国财长萨默斯均旗帜鲜明地反对MMT；华尔街也加入了论战，贝莱德CEO芬克直言“现代货币理论是垃圾”，就连股神巴菲特也说自己“一点也不喜欢（现代货币理论）”。

我个人的理解是不会走这条路的，量入为出是控制风险的基石。

三季度基建端开工在目前的时间段是不错的选择。

对于基建我认为是一个题材为主的行情，目前还处于发酵期，市场都是在炒上一轮的回忆。后面N过后就会有新品种让大家去参与。

过程就类似于HJT的2514默默无闻的连阳，之后涨停反包不断提高辨识度；慢慢等这个标的自己走出来，再去参与好了。

其他板块的思路同昨日，在2季度赛道大反弹后，多关注现金流好的行业。

比如资源那现在就是印钞机，再回忆回忆美林时钟，现金为王的公司才能最终活下来，比如你在神华上套住了（目前pe<10 07年那是60pe），你会担心套死吗？但是换成一个什么科技股，新能源股，是不是就没有这个底气了。

指数进入到了震荡区间，之前单边上涨都做得战战兢兢，目前就别太激进了。

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题材方面

今天市场反弹，整体情绪回暖，但目前指数和情绪一直不处在共振区，典型是今天市场高度反而降低了，而且昨天的7板是跌停收盘，其他高度延续只是最近4板开始高溢价抱团的结果。

这个数据可能更能反映下午情绪的松动，目前情绪是滞后于指数的下跌的，今天才开始没有高位的地天板，情绪走强前还需要再有一次高位分歧。

今天开打赏，理由大家都知道了，指数单边的日子结束了。

做人，要始终记得这样一句话：今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事。

人生起起伏伏，我们有时总会难免遇到一些困难时期。但请相信，所有的困难都是暂时的。

“年年难过年年过，事事无成事事成。”这是古人早已为我们书写的经验心得。

最近市场外发生了很多事，也许和你我有关，也许和你我无关；房子有时候就是个身外之物。

都希望好好活着，不仅是为自己负责，更是为你所爱的人负责。

记得好好吃饭，好好睡觉。

有时候平安健康即是福。

只有你先学会善待自己，才会被生活所善待。

更多思路明天午盘见。