利空出尽！要吃大肉！！

今天市场整体有所反弹，主要还是成长板块领涨，新能源汽车，光伏和风电板块都有表现，成长板块依然是整个市场的人气方向，前两天新能源汽车板块连续受到利空打击，对市场造成一定的拖累。

当前阶段市场整体风险不大，重点还是关注中报业绩情况，对于大部分方向来讲，中报应该都是业绩最糟糕的阶段，三四季度业绩都会改善。

风电

业绩触底在风电板块表现得最为明显，今年上半年风电板块整体表现糟糕，主要原因是大部分公司上半年业绩明显低于预期。

今年上半年受疫情影响，风电装机相对偏少，风电公司普遍的收入都低于预期，叠加大宗原材料价格大幅上涨，风电公司的盈利情况比收入情况更差一些。

光伏

不过今年能源价格大幅上涨，带动欧洲光伏装机大幅超出市场预期，光伏行业的景气度超出年初的预期，硅料价格也超出市场预期。

在硅料价格高企的情况下，国内光伏大基地的项目迟迟难以开工，在这种情况下，电力企业为了完成新能源装机任务，不得不加速发展风电，从而带动风电行业景气度超出市场预期，风电行业迎来了一波集体性修复的机会。

尽管像天顺风能，日月股份这些风电公司的中报业绩都比较糟糕，这些公司在中报业绩披露以后依然有非常不错的涨幅，这种就属于典型的利空出尽的行情。

小研持续说的风电板块的三个龙头东方电缆，新强联和大金重工也都表现比较强势，基本都是风电板块表现最好的几个公司。

光伏板块呈现普涨的特点，主要利好是M国更新了光伏产业链的实体清单，只有东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业四家公司被列入，像晶澳、天合、晶科、隆基都不在实体清单，可以继续像M国出口光伏产品。

今年光伏行业主要还是景气度太好，需求比较旺盛的逻辑，整个产业链基本都有机会，后市继续看好。

新能源

新能源汽车板块今天表现比较强势的主要还是电池龙头，主要原因还是上游碳酸锂价格有所松动，今天Pilbara拍卖价格是价格6188美元/吨，比6月拍卖的6350美元/吨下跌，这也是Pilbara自去年拍卖以来首次出现价格下跌，市场又开始预期宁德时代的盈利能力会有所改善。

在整个新能源汽车板块，电池依然是确定性最高的方向，宁德时代在国内依然没有太强有力的竞争对手。比亚迪的电池技术虽然也很强，但是比亚迪同时也有整车业务，对很多车企来讲还是不太愿意购买比亚迪的电池。

新能源汽车整车领域的问题主要还是竞争相对激烈，当前阶段比亚迪和特斯拉遥遥领先，不过长城，吉利，长安，蔚来，理想，小鹏，小康都在发力，目前很难看清楚这个行业最终的格局，还需要持续跟踪各家车企新推出的车型情况，跟踪的难度比较大。

这个领域来讲零部件板块确定性更好一些，像拓普，德赛，华阳，伯特利这些龙头零部件公司下游客户都比较分散，无论哪家下游客户做出爆款车型，零部件企业都是确定性受益的。

总结：新能源板块今天有几个利好催化，整体表现不错，风电板块中报业绩是时点，三季度有望触底回升。

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