注意高潮情绪！！！

风光储，YYDS

昨天是风在前，今天是储带头。

整体本质思路依旧是能源危机，之前还是欧洲天天担忧油不够、天然气不够，如今我们也开始缺了。

我们缺的是电。

南方持续高温，导致各地用电负荷加剧，不少地方已经开始号召节约用电。

其实相较于一线赛道的锂矿光伏，二线的风光储位置算不上高，很多都是带有低位补涨的性质，很符合如今市场的口味。

昨天午后北向资金疯狂跑路，看来是提前得到了晚间M国CPI数据爆炸的影响。老美公布数据是一天公布一个（比如昨天是CPI，今天是PPI，我们是一起公布）。

因此，北向资金今天没有预期回流的可能性，相反午后可能还会继续跑一波。

所以今天的主力是内资，而内资的格局只会继续“抱团”。

昨天我们提示过是试错机会，赛道股选择左侧交易，基建地产选择追高打板（昨天午后坑杀炸板了一堆）。从资金主导权看，机构资金明显占据了游资属性的上风。

所以最近机构“吹”的细分方向都在领涨，比如机器人、储能、CXO，甚至包括军工。

但整体有小高潮嫌疑。

这种模式，今天肯定是不能追的。明天将公布二季度GDP和半年度经济运行会议，政策扶持的方向肯定是基建、地产、投资为代表的三驾马车，理论上市场资金会被分流的。

操作上，午后赛道继续逼空可能是一个很好的博弈反抽减仓点，类似于基建方向(如地下管网等)则是低吸潜伏先手的机会。

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