惨遭团灭！

今天市场整体有所回落，只有新能源和汽车零部件的部分方向表现较好，其他板块都比较不佳。

当前市场面临的主要还是经济复苏的速度低于预期，特别是地产行业的景气度明显低于市场预期。因此市场分化非常剧烈，景气度比较好的新能源和汽车零部件板块一枝独秀，其他板块整体都在回落。

今天市场调整幅度比较大的还是建材，家居和地产这几个方向，主要还是地产销售复苏不明显，整个产业链的业绩依然处于比较糟糕的水平。

五金龙头坚朗五金今天中午也发了业绩预告，公司今年上半年收入下滑6%，亏损7500-8500万，单二季度收入下滑10%，小幅盈利400-1400万。

目前地产行业景气度处于极度低迷的状态，建材板块二季度应该是压力最大的阶段，三四季度业绩应该会有好转。当前阶段小研个人觉得保利，北新，雨虹，坚朗，三棵树，欧派和顾家这几个龙头都是可以逢低关注的，保利，北新，雨虹，欧派和顾家这五个公司应该都比较稳健，坚朗和三棵树的波动会大一些。

短期市场对地产行业的态度非常悲观，这几个公司有可能超跌，像新能源汽车的龙头宁德时代，光伏逆变器的龙头阳光电源，在业绩不及预期的也一口气跌了30%-50%，这种超跌情况也是很正常，只能通过分散持仓的解决。

汽车零部件

汽车零部件依然一枝独秀，像昨天因为股东大跌的旭升股份，今天立马反包一个10cm，投资景气度行业的优势就是市场对公司短期业绩和减持的容忍度都比较高，只要行业景气度好，短期业绩差一些，股东减持一些，市场都会选择原谅。

汽车零部件表现最好的应该是一体压铸，这个方向应该是市场认可度最高的方向，两个原因：

1、这个行业处于刚起步的阶段，特斯拉引领了这个行业趋势，国内蔚小理三家新势力今年会逐步导入，明年像长安长城广汽吉利这个自主品牌传统车企会切入，后面像大众奔驰宝马丰田这些外资品牌也会导入，整个行业空间会有5000-6000亿，龙头公司市值起码有600-700亿。

当前阶段一体化压铸的两个龙头文灿股份和广东鸿图的市值只有100-200亿，长期依然有比较大的成长空间。大A的风格就是在行业景气度高的时候，将龙头的市值一次性打到比较高的位置

2、一体化压铸用的材料主要是铝，在大宗商品价格下跌的背景下，这个板块的盈利能力会有比较大的改善。

汽车零部件依然是成长板块机会非常大的方向，龙头是德赛西威，华阳集团，伯特利，瑞可达，炬光科技，拓普集团，文灿股份，旭升股份。

风电

风电板块强势的主要塔筒环节，龙头大金重工大涨10cm创出新高。塔筒当前的逻辑和海缆差不多，一个是出海欧洲，一个是上游原材料成本降低，这个方向也是风电板块逻辑比较不错的。

总结：当前阶段市场分化明显，新能源和汽车零部件这些高景气度的方向都非常强势，其他方向表现相对一般，当前阶段继续持仓就好

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PDD30多的章丘铁锅，凭什么你们要卖99？