新能源的泡沫，还能炒多久？

01

市场解读

该溜直接溜，不需要有任何留恋

大盘这一波反弹到了前期的压力位，暂时上不去，出现了横盘震荡很正常。

牛逼的是，昨天外资疯狂出逃近百亿，大盘竟然还稳如老狗，上证还微红了0.04%，两市近3300家上涨，涨停数超百家，涨幅中位数+1.14%。

不过，创业板跌了-1.77%，主要受新能源赛道大跌的拖累

但是现在要说什么板块最强？

还得是风、光、电储，沾边就给涨停。比如做酱油的中炬高新，持股比例为28.5%的中山市天骄稀土材料有限公司主营加工销售稀土系储氢材料、稀土新材料。然后开盘十分钟早早封死涨停

不过，从上周四开始，风、光、储能的龙头就涨不动了，周一的时候板块几十个涨停，但龙头涨超3%的屈指可数，而锂电上游龙头天齐锂业还差点闪崩跌停，昨天光伏硅料、硅片龙头更是大跌

这说明啥：泡沫化的赛道股仍然受到资金的青睐，但势能正在下降，大资金已经在悄悄撤退，上游的锂硅板块不时出现闪崩。

但是散户们仍浑然不觉，蜂拥炒作下游的概念股、垃圾股、沾边股

这是赛道行情进入尾声的信号。

有经验的老股民都知道：一段好的行情通常分为三个阶段：

a：行业鬼故事遍地，股价大幅下跌，估值处于底部，有经验的投资者开始悄悄进场、埋伏。（比如：年初的硅料、锂矿价格见顶，下游电站、车厂承受不了这个涨价）

b：暖风频吹，股价大幅拉升，业绩释放，估值不断上行，公募资金进场抬轿子，散户脑热嗷嗷跟着冲（比如比亚迪大卖，欧洲光伏需求爆发）

c：大爷大妈跑步入场，券商、媒体、机构继续狂吹：回调就是买入机会（很多时候确实是深V起来了），散户惧高，热情参与概念股、沾边股、垃圾股的击鼓传花，各种连板（赣能、中通...），一个个憧憬美好未来

现在新能源处于那个阶段？我相信各位读者都心理有数了吧？

低位时，不那么惊艳的逻辑也能爆发，但高位若要继续，需要更加惊艳的逻辑。

不过我可以明确告诉大家：在中报调整后，新能源大概率还会有一次波段拉升的机会，这可能是跑路的唯一机会

因4-7月的大反弹，大量个股积累了获利盘，很多人会认为需要一轮调整回踩的过程，所以调整多了就会抄底

但是，任何不兑现利润，只谈远期愿景的成长股，股价高波动的时候都是按3倍5倍，波段波动的时候20%、30%常有的事

也就是说可能一次可以涨5倍，但也可以一次跌80%，跌来只剩1/10，比如巴菲特买的比亚迪买入第一年涨了10倍，第二年只剩下20%

所以对于新能源，尤其是现在大热的储能，这种不兑现利润的方向，未来市场风险偏好大幅下行时，你一定可以在一个非常非常便宜的位置买到，便宜到你都不敢相信。

当然，大多数人是听不进去的，时时刻刻都必须满仓才舒服。

尤其是现在在新能源尝到甜头的，估计更听不进去了

02

公告掘金

7.19大事精选+解读

1）首批4只碳中和ETF上市首日成交额近20亿元

这些基金，什么涨的好就发什么基金，都是去赚产品发行奖励的资金

这种高位还接盘，基民真惨。

这就是我为什么不买基金的原因，鬼知道它拿我的钱买了些什么

还有四只没上市，不出意外都是终极接盘侠

2）接近监管人士：深交所严密监控中通客车交易情况 引导投资者理性交易

核酸车的想象力确实可以的，虽然现在没卖几辆

任何不兑现利润，只谈远期愿景的成长股，最后的结局是啥样的，看看绊倒体就知道啦

山东国投于周一和昨天都有减持，这动作已经很明显了，连大股东自己撤退了。

从龙虎榜看，昨天杀入中通的都是散户，拉萨军团买入榜前三，今天悬了

股民就是这样，套的很深的情况下一般都很能扛，但是回本微盈的时候最容易卖出，毕竟炒股的目标是为了解套，万一挣钱多了，面子上不好看

昨晚外围猛涨，今天应该又是一个回血日吧，但是造车新势力，理想蔚来美股大跌，希望今天A股的新能源能顶住吧

（1）经常阅读我的文章。因为要做投研，我每周一、周三、周五早上9:30附近，固定更新，如果未更新则顺延

（2）星标我。因为发文十几分钟后，文章就可能被排到您列表的靠后，或者不见了。

设置星标方法见下图

重点介绍“几个值得关注公司”，点击原文右下角“在看”和“赞”在看数量超过30个后，进入公众号主页，点击“进入公众号”，然后在对话框里发送“0720”就会蹦出答案。（注意：要点击原文右下角“在看”的用户，且总“在看”超过30后哦