有个方向很吃香！
原创：佚名 研讯社 2022-07-20
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、消费电子、电池。
指数昨天震荡调整，今天缩量反弹，板块、题材轮动较快，日内持续性比较好的一是军工，二是消费。军工主要是有几个事件预期，包括昨晚提示要留意的美众院相关事件，然后今天盘中出了东部战区讲话，下周八一之前也会有例行的重要讲话。在这些短期事件刺激下，前期相对滞涨的的军工板块今天大涨。另外，从产业基本面来看，军工受多方面因素影响二季度数据表现一般，但是三季度为了弥补二季度的缺口，可能出现类似“赶工”的现象，订单、生产交付方面大概率会出现全年最旺的一个季度，还是值得持续关注的。消费最核心的还是政策预期，昨晚讲话提到的“持续优化签证、检测等防控政策，进一步有序恢复和增加国际客运航班”相关内容还是比较积极的，所以今天直接刺激了消费板块上涨。同时，2022年中国国际消费品博览会将于7月25日至30日在海南省海口市举办，也是一大看点。今天盘后出了6月手机数据：6月国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%，环比增35%，主要是因为有618，如果合并来看的话，今年二季度销量6660万部，同比下降11%，相较于一季度的同比下降14%略微收窄。对于消费电子板块大多数个股来说，当前走势主要还是受手机等消费电子景气度影响。下半年是传统旺季，短期可以看看环比改善程度，环比增速高的话能提振下板块情绪，目前产业预期已经很悲观了。拉长来看，今年会是消费电子的一个低点，明年在低基数影响下修复是大概率，但是修复程度还得看消费电子自身的创新程度以及汽车电子的带动力。另外，今天盘后最新的面板价格再次大跌、低于预期，之前预计产业景气度会在三季度见底，但是从目前价格来看，不确定性还是很高，面板板块还是要等待价格见底、三季报业绩落地。明天开始将举办为期三天的2022世界动力电池大会，大会由四川省人民政府、工业和信息化部共同主办。宁德时代、吉利、比亚迪、LG 新能源、松下控股等国内外巨头企业将悉数参加，规格还是比较高的，宁德时代、比亚迪、LG新能源的高管都会发表讲话，重点大概率落在产业技术变革上。从近期题材热度来看，核心也是在围绕新能源新技术，新能源新技术一直很吃香。比如电池领域的钒电池、锰电池、钠电池、液冷板、高压快充，汽车领域的一体化压铸，光伏领域的HJT、TopCON等等。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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