A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.77%，日线三连阳收复3300点，深证成指涨0.63%，创业板指涨0.52%。

两市成交额有所萎缩，重返万亿下方，北向资金净买入近37亿元。

行业板块多数收涨，盘面上看，军工、风电、医疗保健、旅游、医药等板块走强，半导体、钢铁、有色、食品饮料、酿酒等板块均上扬；煤炭、农业等板块小幅走低；钒电池、工业母机、医美概念等表现活跃。

受交通运输部加快推进公路沿线充电基础设施建设消息影响，A股充电桩概念股开盘走强，奥特迅开盘涨停，通合科技、特锐德、英可瑞、万马股份等股拉升上涨。

如果经常看萝卜君的文章，大家应该知道，就在不久前的《注意！高瓴领投！》专门给粉丝们讲过这个板块,B轮高瓴资本领投特锐德。

接下来，再给大家提一个消息，工信部最新发声！在被问及是否延续新能源车购置税减免政策进展时，田玉龙表示，工信部会同相关部门正在加紧研究，尽快出台有关结果。

如果真的有相应的出台，新能源车、芯片等供应链上的标的是不是就又会迎来一波利好。这些标的，萝卜君之前也给大家讲过很多了，可以回头看看之前的文章。

“7月11日至7月21日，俄罗斯向德国输送天然气的“北溪”管道将开始年度维护工作，暂停10天的天然气输送。”这则消息大家有看到吗？

“北溪”管道在每年7月都进行年度维护工作。但考虑当前俄乌冲突，维修完成后，是否恢复供气引发市场担忧。

欧洲对俄罗斯天然气高度依赖！

2021年，欧洲天然气进口量为3410亿立方米，其中来自俄罗斯占比54%（49%管道运输+5%海运LNG）其中，北溪管道共计向欧洲输送592亿立方米天然气，占比欧洲天然气进口总量的17%。

因欧洲与俄罗斯相邻的地理位置优势，天然气管道运输成为欧洲天然气进口主要方式。去年，68%欧洲天然气进口通过管道运输完成，32%通过海运LNG运输船。

如果北溪管道真的全面关闭，停止供气，按照去年的运输量算，就或将造成592亿立方米/年的天然气缺口。

这样情况下，欧洲肯定会寻找新的出口，找其他替代国购买天然气。除俄罗斯外，阿尔及利亚、美国、卡塔尔、阿塞拜疆为欧洲天然气主要进口国，这些国的主要运输方式为LNG船（液化天然气船）运输。

短期内，修建管道，快速实现管道运输是不大可能的了，主要还应该是LNG运输船的方式。

有机构测算，592亿立方米天然气对应约50-80艘LNG船舶运输需求，而截至今年6月，全球共计696艘LNG船。

其实，自2021年以来，受能源紧缺、地缘冲突等影响，天然气需求和运价高涨也推升了LNG运输船市场运价大幅上行。

2021年LNG即期运价均值为89179美金/天，相比2019年，增长29%；1年期租租金均值为83547美金/天，相比2019年，增长1.5%。

在这样的背景下，LNG新造船订单大幅增加，截至今年6月底，全球在建LNG船共计231艘，占现有运力比重为39.8%，其中80%船舶均为在建天然气项目的绑定船。

什么是“绑定船”？

LNG运输船市场，具有运输货品单一、运输航线及上下游客户固定、单船造价高的特点，因此天然气开采方通常在启动新建天然气项目时，会与船东合作，合资投建该项目后续配套的LNG船，采用项目绑定制，也就是“绑定船”。

以中远海能为例：截至今年Q1，中远海能共运营38艘LNG船，均为与油气公司合资或参股形式建造，并绑定15-20年的长期期租租约，用于指定项目的天然气运输，取得稳定的船舶租金，不受即期运价影响。

这样的方式，船东可以减少建船投资，油气公司和天然气公司也可以通过长期签约的方式，避免市场波动的涨运价风险，双方受益。

前面说到，截至今年6月底，全球696艘LNG船里有80%船均为项目绑定船，无法在短期内从事即期市场运输。因此即期市场船供给紧缺，推升即期市场运价。

倘若这次北溪管道全面关闭，LNG船需求上涨，订单再次攀高，这运价是很大可能还会迎来新的上涨。

相关标的方面，中远海能和招商轮船分别运营38艘和21艘LNG项目船，均锁定15-20年长期期租租约，收益锁定，贡献稳定利润。

2021年，中远海能LNG船业务实现投资收益6.6亿元，招商轮船LNG船业务实现投资收益6.4亿元。

北溪若断供的其他影响

欧盟自4月7日起，已禁止进口俄罗斯煤炭，并启动寻找其他供应商。若这次北溪断供，欧洲能源紧缺问题将更加凸显。

6月以来，欧盟多国已宣布重启煤炭发电项目，以应对今年冬天天然气短缺风险。如果欧洲增加煤炭进口，将利好干散运输。

太平洋航运此前受益干散运输市场高景气度，公司盈利大幅提升。其小宗散货船队规模排名全球第一，盈利弹性大。

中长期看，相比大宗散货市场的强波动性，小宗市场需求具有韧性。

肯定有人会疑问，北溪断供对油运和集装箱市场会有影响吗？

这里，萝卜君认为它们无直接影响，但能源价格高起、地缘冲突等背景下，欧洲经济疲软或陷入进一步衰退，或将间接影响原油和集装箱进口需求。

写在最后，萝卜君看到这样一则报道，“据悉，对于北溪1号送修的涡轮机，加拿大方面已经于7月17日空运回德国，但很难在21日前完成安装。”

倘若，北溪管道能够开通，那这未能安装的涡轮机是否会对运输有影响呢？这之后又会发生什么呢？我们大家还应继续观察。

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