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其实看的是蛋总的时间的玫瑰，突然发现蛋总也是心里按摩的鸡汤高手。![]()
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图都不删了，LG在大会中说2025全球规划是520，今天猪指导发布了一份报告，宁德时代2025的总产能为759，这两家公司的规划产能如果都在2025达产了之后是什么概念呢？ ![]()
2021动力电池装机量是296GWH，注意，装机量并不等于产量，装机量和产量的关系是，装机量小于产量，可以这样理解，装机量可以看做需求，供给必须大于需求，不然的话，价格电池也要暴涨，本身此行业未来的护城河也不是那么高。这里可以看出，宁德时代还是非常牛逼的，为啥呢？刚刚才抱怨了，上游囤积居奇，为什么会出现囤积居奇这种说法呢？因为目前的电池技术，锂这种元素是必备的。电池必须要碳酸锂或者氢氧化锂，特斯拉曾经说过，目前的汽车产能交付量瓶颈是电池。因为像特斯拉和比亚迪这种车企都有大量的在手订单，因为汽车产能瓶颈导致大量在手订单挤压，所以其实整车的扩产是大于电池的产能。
然而电池的瓶颈你说在哪呢？不在碳酸锂或者氢氧化锂难道在钴和镍或者其他东西上面？当然不是，因为美元指数走强，导致流动性减弱，从而减小商品的需求，目前的商品除了锂，好像全部出现了价格的瀑布，无一例外。所以，这里可以通过美元指数来说明，流动性被减弱之后，价格还没跌的，就是需求最强的。 所以，实际上就是下游需求大于中游大于上游，导致锂价格暴涨，好了，也就是说，上游的价格暴涨维持高位来源于中下游的疯狂扩产，即上游的需求来源于中下游的供给。
一边说着，不要啊，千万不要啊，停，住手！（叫上游不要囤积居奇，降价）其实，想要锂矿价格暴跌，只需要断掉供给就行，就是宁德时代别扩产了。要不，宁王，求求您收手吧！它敢收手吗？特斯拉自造4680电池，松下、LG、中航、亿纬锂能、国轩高科、比亚迪，全部都在围剿，还不说什么2线电池厂商...一旦停手，好不容易争取来的世界第一，巨大产能优势就白白送人。最后，关于什么回收、钒电池、钠电池、氢能源、海水提锂、中国宜春2025的50万吨产能，喜马拉雅山脉巨大型锂矿，还有啥啊？好像没有了...以上7个故事，哪一样没有讲过呢？全部讲过，只不过可能大家又忘记了，其实很多概念就是当时提出的时候暴涨一波，然后哪来回哪去，回收也不是第一次了。最后在回过头来看看，520+759=1279/296=4.32。也就是说，两家2025的产能是全球2021产能的4.32倍，都不算其他厂商了，你指望锂矿扩产4.32倍以上那么就会出现理论上的供需紧平衡，因为在2021年底，锂矿价格出现暴涨，就是紧平衡。还请宁王高抬贵手，别盲目扩产了！![]()
最后关于部分消息人士的说法是...部分资金调仓了，有可能...但是，就算是资金调仓了，这里是有傻逼在接盘的！并且已经接盘了很多了...![]()
在Q1的末期，天气的机构持仓为1.98亿股，这部分人大部分已经是天气或者说是锂矿的死多头了，那时候都还没有走的，基本上是非常看好锂矿的，那时候不走的，现在也很难走。那么可能走的这部分人是谁呢？当然是Q2这波行情中，抢流动性的人咯。![]()
在Q2，机构增持了5200万股，这部分人可能因为涨幅比较大，从而兑现，当然，该数据可能不准确，意义也不大。另外，很多被动型资金是不会减仓的，为什么呢？因为是配置型基金，或者什么施公子（锂矿“菜狗”梭哈满仓梭哈锂矿）也是百亿基金基金经理，还有几个易方达陈公子和汇丰的陆公子，这两位都是市场规模TOP20内的，管理规模都是300亿+。其实可以从他们的净值曲线中推测出，这波天齐锂业的回调，是没有走的，最多是回调。这些人几乎都是天气或者锂矿死多头，很难平仓的，但是减仓是有可能的。
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在6.13天气重回深港通之后，港韭菜已经增持了天气3000万股，所以，即使是机构减持了Q2大幅获利的5200万股，那么这里也是有资金在被动的接盘。
并且，现在港韭菜接盘了一个月，3000万股，现在几乎是亏钱的..这不是妥妥的接盘侠是啥...
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