赛道的几个传言，有点懵

先梳理梳理目前市场流传的几个鬼故事版本，好让大家有个直观的判断。

1.储能

传言某家公司的订单造假，昨天下午公司专门召开电话会议，给出的解释是有供应商涉嫌炒作公司股票，目前公司在自查和配合调查。

衍生出来的版本是下游排产差，装机量上不去。

2.风电

质疑7月风电排产量较差（给出的是金雷和运达22Q3交付数据不好，以此推测Q3新增装机较差）。

各家都出来辟谣说是假消息。

3.电池厂商

传某电池大厂（C厂、LG、松下之一），一口气买了50万+/吨的锂矿（个人看到过很多版本，数据都传得不一样）。

反正就一个观点，中下游一边怼上游价太贵，自己纯打工人的角色，一边又偷偷扫货，生怕买不到。

还有个刺激点是今天锂矿这些矿老板在江西新余召开中国锂业大会，跟上周的动力电池大会有点打擂台的味道。

4.整车

贾老板的车继续延迟交付，到处市场找钱，被认为一体化技术除了特斯拉之外，对其他厂商有门槛，有难度。

围绕赛道的留言差不多就是这些，不断“造谣和辟谣”中反复资金博弈拉锯，如果没有先人一步的灵敏消息，谨慎博弈。

至于其他题材，主要有二。

一是阿兹夫定审批，套路和上次（7.15日）一模一样，相反旅游等消费方向有放宽预期；

二是外媒传的地产救助基金，叠加今天在杭州举行的中房协举办的房地产和金融机构纾困项目商洽会（AMC和Reits），又到了地产“比烂”的时候了。

个人看延续性，很难说，最近市场的老毛病了。

至于个股情绪，依旧很差。

高标补跌，向上接力不动。黄白双线严重劈叉，代表权重的白线一直压制题材黄线。

央妈继续投放50亿，但有70亿到期，相当于净回笼20亿，相较于昨日净回笼70亿，明显缩小了。

如果明天继续投放50亿，本周后三天每天只有30亿到期，大概率可以变成小幅净投放。

至于参与机会，在周四美联储加息和ZZJ会议落地之前，不建议重仓参与市场。谨防市场风格的转向。

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