新主线“曙光初现”，大长腿“神级操作”......

1、机器人概念

今天涨停潮啊，卓翼科技3连板，鸣志电器2连板，首板涨停的也有近10只，最近机器人反复活跃，说明资金在持续介入，已经走出了一批趋势牛股，目前主要集中在减速器和特斯拉供应链上。

据特斯拉人型机器人专家访谈纪要，9月30日的AIDAY发布，预计明年初开放预定，明年底开始交付，内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。最重要的芯片和算法都是自己掌握，主控芯片AP320/420台积电代工，AI训练的DOJO芯片三星代工。

硬件里边价值量比较大的8个分别是谐波减速器、碳纤维材料、4680电池、液冷方案、10个空心杯电机、触感器芯片、4个RV减速器、摄像头芯片/镜头/模组。初期都是美国的供应商，但是鉴于上海超级工厂在以往本地化的出色表现，后面放量阶段希望供应链能够参与进来。

而且机器人的供应链，本来就是期望跟目前车的供应链和超级工厂复用的。
谐波减速器用的是哈默纳科、RV减速器用的是纳博。国内的绿的谐波、双环未来都会去测，包括市场上大家听到的一些小公司，也会尽量去测试，但是确定下来至少要明年下半年之后。

液冷方案国内聊的比较多，三花智控做了一个比较关键的方案；因为人型机器人要快充、各种场景的移动，所以制冷比较重要。但是三花初期设计的方案，是用液冷电机的方案，成本比较高，看以后能否技术再成熟些用普通伺服电机+液冷模块的低成本方案。

碳纤维是美国的供应商，成本要2-3万。目前美国总部还在讨论用纯碳纤维还是碳纤维+镁铝合金的方案；基于轻量化和美观的选择，倾向于成本能够降下来就用全部的碳纤维。一个是全身的碳纤维材料，另外是易磨损的部分用碳陶瓷。

中国这边的供应商现在车上正在考察和定点的是天宜上佳和金博，这2家都有国内其他车厂定点，应该都有机会。因为天宜上佳是高铁的业务起家，比较看重这部分安全业务经验。ModelSPlaid选择了碳陶瓷刹车片的方案，美国那边比较贵，成本要5万多，用户选配加2万美元，中国供应商可以把成本做到1万多。

机器人是这一波调整期间和调整结束后的新周期资金试出来的新方向，持续性继续看好，有希望能走出主线行情来，后市重点观察和关注吧。

2、赛道股

光伏板块今天再度走强，钧达股份2连板，聆达股份、恒大高新、日出东方、乐山电力、鑫铂股份、意华股份、东方盛虹、联泓新科等涨停。

从领涨标的上看，该方向的炒作继续往细分方向上挖掘，并且延伸到EVA方向上。

在下游需求拉动下，EVA价格全线上涨。根据国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2022-2023年国内EVA粒子持续处于紧平衡状态，随着硅料产能逐步投放，EVA粒子将成为下一个紧缺环节，相关公司将深度受益。

韵达股份走的是趋势，喜欢玩趋势的重点关注；恒大高新是短线情绪投机，昨天的洗盘非常凶狠，小仙女也被吓得昨尾盘减仓了一半。

3、汽车产业链

继续涨停潮，襄阳轴承4连板，日上集团、蓝黛科技、嵘泰股份2连板，板块有等近20股涨停，从细分方向上看，前面一直提示看好的一体压铸、热管理、智能驾驶等方向今日均有出色表现。

4、板块题材和短线择时

从上图择时系统指标看，短线情绪开盘后就向活跃区冲击，全天在活跃区附近小幅震荡，赚钱效应较好。

综合来看，今天指数处于横盘震荡区间，资金回流光伏、储能、汽车产业链。

机器人板块再掀涨停潮，但是盘中被汽车产业链压制，加上光伏、储能大幅回暖，导致机器人方向午后反馈相对一般。

指数方面，目前还会延续横盘震荡，上下震荡幅度不会大，可积极做多。

a、皇庭国际，晋级失败；

2、投票明日谁能晋级

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