今日操作：减仓！

这是小白的第542篇原创   

先说重点，上午减仓部分联创，之前联创拉涨是因为接到了大订单，今天又突然拉涨感觉资金面因素多一些，10天30%多的盈利我还比较知足，所以上午趁着涨停兑现了部分收益。

对于联创，我的观点还是不变，不着急追高，预计还会有震荡，会给上车机会。车载镜头是个长故事可以慢慢讲，但长期向上的趋势是确定的，震荡的时候是机会。

看回大盘，全天震荡的行情，沪指收盘下跌0.05%，创业板指上涨0.03%波动不大，两市成交额8689亿元不算太高，但好在没有继续萎缩。板块上今天还是围绕新能源转，光伏、汽零、人形机器人、锂电和培育钻石领涨两市。

1、人形机器人

今天人形机器人概念又起来，小白7月聊了好几次人形机器人，表示930之前都可以买的，不知道有朋友买入吗？

绿的、双环、三花、拓普、银轮是当时聊的5个明确的标的，绿的谐波7月涨了差不多50%。

今天的突然爆发主要是昨晚有人形机器人专家出来交流，机器人发布日是9月30号，预计2023年底开始交付，内部交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台，初期在美国推广，先从特斯拉车主中启动。

供应链上价值量比较高的产品主要是芯片：主控芯片（台积电代工）、AI训练芯片（三星代工）、MCU（ASP300多元，当前博世做，潜在供应商是兆易创新）；电机（ASP90000+）：其中RV减速机1.1w当前主要是纳博特做，未来双环和中大有望做替代；其中谐波减速机4w+当前主要是日本哈默纳科做，未来绿的有望替代；

传感器：摄像头（ASP3000多元，当前是联创，未来考虑韦尔进入）、功率器件（ASP3000元，IGBT/SIC）、传感器（ASP4000元，保隆除了位和力传感器，其他都能做，力矩传感器是八方、位置传感器是华测）；其他零部件还包括驱动电机（汇川、恒帅等）、热管理（ASP3000元，三花、拓普、银轮）。

今天市场上涨的标的也基本是产业链这些，给了很大涨幅，但实际形成业绩要很迟，至少明年是看不到的，特斯拉计划2023年底量产，首批零部件还是海外供应，后面慢慢做国产替代，快的话也要2024年才能在国内这些产业链上看到人形机器人带来的业绩。

所以对于板块的投资，我是理解930之前如果有震荡可以考虑做短线（基于两市交易额还不错的基础上），后面会给机会再进入做中长线的。

2、凌晨有重磅信息宣布

美联储7月的加息会议结果会在周四凌晨2点出来，市场的预期是75bp。不超过75bp的话，结果出来美股应该会上涨，属于利空落地，坐等凌晨的结果。

当前美联储的利率现在已经达到1.75%，如期加75bp的话会达到2.5%，已经是比较高的位置了。宣布加息数据后鲍威尔会开新闻发布会，看他怎么讲对后续的预期，对后续经济的看法和通胀的预期，是不是继续压通胀、继续加息。

3、海缆调整

海风板块今天迎来调整简单聊一下，主要是昨晚建投组织了个小范围的海风专家，重点讲了下近期军方对于海风项目审批可能造成项目延后的问题。

专家传递的信号有两个：1）江苏之前走军事审批的流程不是很严格，第二批竞配要严格走程序，所以进展从预期Q4可能延后到明年；

2）广东省，汕头项目、揭阳的部分项目，涉及到东部战区，可能短期内项目不会批准。

军方审批本身就是项目正常开展的需要，江苏加强审批的事情之前也有，但是开完似乎因为股价涨多了大家对于短期影响进展的事项负面反应会大一点。确实客观角度不排除部分项目的审批放缓，对行业情绪有一点影响。