这个产业海外需求强劲！-最强预期差7.27

（一）新晋一字

襄阳轴承（4板）：比亚迪+汽车轴承

1、公司主要从事轴承及其零部件相关业务。主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一，客户有东风、比亚迪、通过TIER1客户给玛莎拉蒂供货等，公司有部分军车产品。

2、公司在全国设立了28个销售分支机构，建有14个配送中心，销售和服务网络遍及全国的大中城市。7月15日公告，公司拟投资1.17亿成立襄阳襄轴传动科技有限公司，主营通用零部件制造等。

日上集团（2板）：一体化锻压+车轮

1、公司互动平台表示公司钢圈产品因产品特性原因使用冷冲压成型技术制造，铝圈产品使用一体化锻压技术，在同等条件下比一体化压铸拥有更高的强度与更轻的重量。

2、公司车轮业务主要以出口为主，产品主要销往欧美、东南亚、中东等国家。公司铝圈产品使用一体化锻压技术，未来也将从乘用车改装轮市场布局，公司钢圈产品已广泛应用于长江、比亚迪、金龙客车等客户的新能源汽车。

英联股份（2板）：联合开发PET复合铝膜

1、22年7月25日公告，公司与皇家瓦森柔性包装公司签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》，拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。

2、皇家瓦森提供层压铝或PET薄膜。PET复合铝膜和铜箔是传统锂电池集流体(铝箔和铜箔)的良好替代材料。其中复合铝膜是传统铝箔厚度的1/2，且重量更轻。由于皇家瓦森本身有铝箔产品，研发项目可能是PET复合铝膜。

3、从下游电池厂来看，宁德时代先手通过金美新材料进行布局，目前处于产业化前夕，短期内规模不大。金美董事长曾表示22年达到过亿平米的产量,实现盈利。据查，21年12月9日“新型铜（MC）、铝（MA）导电膜”项目批准书发布，项目进展顺利。

飞龙股份（首板）：热管理模块/EGR冷却阀+汽车水泵+热管理

1、7月26日公告，公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商。今年5月，与吉利汽车签订1.5亿元水泵订单；今年4月公司成为越南VINFAST汽车某项目电子水泵和热管理控制阀的定点供应商，预计该项目生命周期内预计实现销售收入6.3亿元。此外公司还与蔚来汽车、零跑汽车等60余家新能源汽车品牌有合作关系。

2、目前公司研发生产的电子水泵、热管理系统、控制阀和温控模块等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理、氢能源燃料电池等领域。公司汽车热管理项目总投3.6亿元，项目建设周期30个月，整项目建成后预计每年净利润超9000万元。

3、公司是国内规模最大的汽车水泵、排气歧管生产厂家，汽车水泵市场占有率常年保持第一。未来以电子水泵系列和热管理模块系统产品为主攻方向。

晋拓股份：新股+铝合金精密压铸件

1、公司主要从事铝合金精密压铸件，核心产品汽车减震器零部件的技术水平和产销规模位居行业前列。据测算，公司20年车身减振器零部件销售量占全球市场份额约为7.42%，且客户威巴克、哈金森均为全球领先的汽车减震器一级供应商。

2、公司配备了125T至1250T各种型号压铸机，压铸车间配备自动控制系统、高效压铸机器人；公司拥有3轴至5轴立式数控加工中心、精加工机器人等。预计2022年上半年营业收入4.38亿元至4.7亿元，同比增长5.30%-12.87%。

（二）T字板

广汇物流（首板）：拟设煤炭储配公司+拟收购红淖铁路

1、7月26日晚公告，公告拟合资设立广汇物流广元煤炭储配有限公司。四川汇晟以现金认缴出资人民币4亿元持股80%，广汇集团以现金认缴1亿元持股20%。

2、5月30日公告，公司41.76亿元收购红淖铁路92.7708%股权，公司转型成为以铁路物流为主业的创新型现代物流运营商。红淖铁路目前运力3950万吨，预计23年四季度电气化改造后运力达到6000万吨，远期完成复线建设等续建工作后运力可达1.5亿吨/年，23年三季度末同将淖铁路连接后，有效解决准东、三塘湖和淖毛湖矿区大宗商品运输问题，成为煤炭资源出疆的最优通道。预计到24年铁路物流业务收入在主营中占比将超过50%。

ST金鸿（3板）：天然气

1、欧洲天然气涨穿200欧元，此前欧盟同意今冬砍掉15%的天然气消费量，公司目前最主要的为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点向相关气源供应方采购天然气。

2、6月24日公告，公司联中实业所持7.1%股份流拍。公司控股股东新能国际因与银河金汇存在股权质押纠纷，双方诉讼已进行了二审，银河金汇已胜诉。新能国际表示仍在积极与对方进行沟通协调，目前所持有的公司相关股票暂时不存在拍卖变卖风险。

（三）一字、T字连板

（详情请见昨日笔记）

8板：*ST未来、*ST奇信

7板：*ST宜康

6板：*ST辅仁

2板：*ST荣华、ST景谷、风范股份（澄清不存在内幕交易）

新股：宝立食品

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

嵘泰股份（3日，1.26亿，涨停，今日，5842万）

一体化压铸：详情请见昨日笔记。

乐惠国际（3日，6761万，+8.83%）：啤酒设备+精酿鲜啤

1、22年7月24日浙商证券发布研报，预计公司2022~2024年归母净利润分别为1.0/1.8/3.1亿元，增速为119%/73%/75%，复合增速88%，预计公司2023年合理市值为81亿元。

2、公司是全球啤酒酿造设备龙头，涵盖啤酒酿造设备、无菌灌装设备及白酒设备。精酿鲜啤业务战略规划十年“百城百厂。预计2022年-2024年公司鲜啤销量1万吨、3万吨、6万吨，收入1.8亿元、5.4亿元、11.4亿元，2022-2024年收入CAGR为436%。预计到2025年，公司啤酒业务净利润有望接近甚至超过设备业务。

禾川科技（5196万，涨停）：伺服系统+工业自动化+芯片+次新股

1、公司伺服系统国内市场占有率第二，实现了工业自动化领域“控制+驱动+执行传感+机电一体化”各层级产品覆盖，主要产品包括伺服系统、PLC等。公司在下游的3C电子、锂电池、物流、工业机器人等多个行业替代外资品牌形成了定制化解决方案，并覆盖了宁德时代、隆基股份等多家行业龙头企业。

2、预计公司2022-2024 年归母净利润分别为1.61/2.52/3.58 亿元，同比+46%/56%/42%。（220617东吴证券）

蓝黛科技（3日，4846万，涨停）：新能源减速器

1、公司积极推动传统+新能源“两步走”策略，持续丰富产品矩阵，拓展自动变速器6AT、AMT、发动机平衡轴、新能源减速器等新业务。公司与日电产多次合作，包括新能源减速器齿轴零部件项目产品等。公司通过华阳电子批量供货仪表显示屏，最终搭载问界M5。

2、预计公司2022-2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，给予2023年25倍PE，对应目标价14.63元。（220725天风证券）

鸣志电器（3日，4454万，涨停）：机器人控制电机

1、公司为商用清洁服务机器人等移动服务机器人头部客户定制开发并形成了包括控制电机、直线电机、齿轮箱等在内的产品解决方案。公司及子公司安浦鸣志，瑞士TMotion，鸣志派博思深度布局移动机器人行业，业务覆盖商业移动机器人，AGV，AMR等。

2、运动控制器+电机驱动器+控制电机+精密直线传动系统”的组合形成了公司内部完整的运动控制业务系统，2021年公司在工厂自动化、移动服务机器人的应用领域取得快速成长，分别实现营收同比增长约42%、99%。

永茂泰（3334万，+1.49%）

一体化压铸材料：详情请见昨日笔记。

鑫铂股份（3日，2975万，涨停）：新能车铝部件+电池托盘+光伏铝边框

1、据22年7月26日天风电新消息，1）铝部件：按公司扩产规划，22年末铝型材与铝部件等传统业务产能扩充至30万吨，预计光伏业务出货29万吨，吨净利0.11万元，对应净利润3.2亿元；2）新能源车部件：7月13日公司成立新能源车汽车零部件公司，注册资本1亿元，预计主要生产电池托盘、门槛梁、保险杆等，规划产能10万吨。按23年出货2.5万吨、吨净利0.2万元测算，对应净利润0.5亿元。3）再生铝、建筑等业务贡献0.3亿元。按上述业务合并计算，预计公司23年扣非净利润4.1亿元。

2、7月接受机构调研表示，年产10万吨新能源汽车铝部件项目，一期项目产能约5万吨，预计量产时间2023年下半年。主要产品方向以电池托盘、前后保险杠等新能源汽车铝部件为主，主要服务于安徽区域的新能源汽车整车厂商。公司预计8月中下旬年产10万吨光伏铝部件项目的挤压和精加工生产线分批开始投产，氧化生产线预计10月份中下旬陆续投产。

广汇物流（2931万，涨停）：拟设煤炭储配公司+拟收购红淖铁路

1、22年7月26日晚公告，全资子公司（出资4亿持股80%）与新疆广汇集团（出资1亿持股20%）共同设立广元储配公司，注册资本金5亿元。该公司未来主要从事铁路专用线煤炭仓储建设、运营业务，并提供铝锭、化肥等大宗物资在广元交易业务平台，是公司主业向能源物流战略转型的重要举措。

2、22年5月30日公告，拟以现金41.76亿元收购广汇能源持有的新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权。预计到2024年，公司铁路物流业务收入在公司主营业务收入中占比将超过50%。公司转型成为以铁路物流为主业的创新型现代物流运营商。

聆达股份（2689万，涨停）：实控人变更预期+TOPCon

1、22年7月18日晚公告，公司与金寨光电新能源科技签订了相关协议，交易标的杭州光恒昱持有聆达股份总股本的22.02%，为聆达股份的控股股东。金寨光电系 2022 年 7 月 15 日设立，系专门为完成本次交易而设立的持股平台，实际控制人黄双。

2、公司主要业务是光伏发电业务、太阳能晶硅电池业务，高效电池生产上可以为BIPV定制各种应用场景。公司规划建设10GW高效光伏电池产能，一期已建成投产3GW高效PERC晶硅电池项目；二期TOPCon项目可兼容大尺寸电池、多主栅技术，并预留下一代电池技术路线接口，两期项目合计产能可达到8GW。

新特电气（1635万，-6.44）：储能变压器+变频用变压器

1、公司产品干式储能用变压器是储能电站的重要组成部分，7月20日公告，应用于储能领域的产品收入及净利润占公司整体比重不超3%。

2、公司主营产品为变频用变压器，属于设备类产品，应用于节能领域、光伏发电、风能发电及储能等新能源领域。公司变频用变压器产品已通过欧盟CE认证，干式变压器、干式电抗器绝缘系统（H级）通过北美UL认证。

冠盛股份（1113万，+7.1%）：汽车传动系统零部件

1、公司主要产品为等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单元，产品有用在新能源车。22年7月25日互动，公司已与金康塞力斯华为问界M5车型及威马汽车等新能源主机厂有供应合作，主要供给传动轴总成产品。

2、22年7月15日公告，预计2022年半年净利润为1亿元，同比增长55.69%；扣非净利润8284.56万元，同比增长 99.64%。报告期，受益于美元对人民币汇率波动，财务费用同比大幅下降。公司产品销售以欧美地区为主，营收占比达70%以上。

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

无

英诺特：创新药物研发

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司主营业务POCT快速诊断产品，公司以呼吸道病原体检测为特色，以急诊，尤其儿童门诊检测为切入点，同时覆盖了优生优育、消化道、肝炎等多领域检测。

2、公司的产品以呼吸道病原体检测为主，同时覆盖优生优育、消化道、肝炎等多个检测领域。重点发展呼吸道病原体联合检测产品，掌握多种联检技术，拥有多个国内独家品种，通过一个产品、一次检测快速准确地鉴别多种病原体。

3、POCT在我国起步较晚，整体市场规模较小，医院等终端渗透率较低，还处于发展初期快速增长阶段。未来预计将继续以超过20%的增速增长，到2024年行业规模将达到290亿元。

4、公司预计今年上半年营收2.2-2.5亿较同期增长1.34-15.16%，归母净利润预计0.95-1.15亿，较去年同期变动-0.4-20.5%。

（详细解析请查阅22年7月28日异动解析）