落地！利好！冲！

落地了。

75个基点，预期之内。

比较好的信号是之后的记者发布会，谈及放慢加息节奏的可能性被视为释放鸽派信号。

目前老美的利率是2.5%，已经和18年持平了。预期最终将加到3.5%见顶（之前预期是3.8%），然后便可以考虑降息了。

按照今天凌晨的发言预期，大概走势是9月50个基点、11月和12月各25个基点，基本就到位。

然后23年一季度末开始进入降息周期，比市场之前估计的23年二季度好不少。所以发布会后，美股尾盘加速上涨。

但这是对美股，或者说是美元的影响，非美元货币市场完全是另一回事了。

我们之前普及过，只要加息，意味着美元要回流本土，导致其他市场美元货币减少。由于美元具有全球货币的属性，导致流通数量减少了，市场的能拔的估值就会相应下调。

老美是几大科技股+特斯拉，港股是中概互联，大A是赛道。

所以调整的都是赛道大票，特别是一线赛道。

好消息是既然美联储没有继续鹰，一线赛道基本就属于短期情绪上的调整，立马会重新复活的。

（比较特殊的是锂矿板块，目前资金出逃有点大，其他的风光储都没啥问题，调整偏向于是买点）

最近还有一个比较特殊的现象，赛道股出业绩便砸。

比如昨天的药M康德，今天的璞T来。业绩甚至一定程度上有点小超预期，但都是资金先兑现再说。

赛道股中有业绩公布的，当天一定要注意。

消费电子看不出持续性，短期定义为超跌反弹更可靠。（砍单的杀伤力太大了，有点心理阴影了）

中字头有明显异动，推测和ZZJ会议潜伏的预期有关，一些叠加新能源方向业务的中字头倒是比较适合的低吸方向。

关税是另一个短线关注点，上面越是辟谣称“无可奉告”，反而越可能有事。双方打电话的预期很强，个人看预期月底前肯定有消息传出来。

光伏组件出口、家用电器、纺织都是关注方向。

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