下周抄底！抄哪里？

该落地的都落地了。

甚至时间上还有点超预期提前完成的味道。

市场普遍认为ZZJ会议和高层越洋电话周末才能落地，结果周四集体搞定。

再次印证了我们的判断，上面越是辟谣称“无可奉告”，反而越可能有事。

所以周五变成了资金兑现的一天。

各种不及预期的和超预期的方向，都有资金选择落袋，这很正常。

换个角度看，困扰市场搅动情绪的最大因素，全部揭开了。那下个月只要重点盯着中报做就行了。

复杂的问题简单化，可能更适合我们这种选手。

下一次美联储加息是在9月，市场有两个月的时间来交出通胀数据的答卷。

大票上走得肯定很难看，港股的中概互联，大A的赛道。

茅皇宁王迪王都是一副吓死人的走势。

美元是全球货币，流通市场的少了，这些大块头被拔高的估值自然会受影响，即使是资本面没任何改变，情绪面短期的波动影响是逃不过的。

下周的思路就需要调整，大票、一线赛道要规避（特别是新能源的上游，锂矿和硅片坚决不能碰）。

风光储反而有身位优势。

本身市值比较小，估值也不算贵，现在这些都是优势了。

新型电池（各种×电池）、一体化、新型储能、智能化机器人则大可能会继续轮动引领市场。

一些价投逻辑可能会被市场资金抛弃。

历来二三季度都是公募为代表的机构资金“争业绩”的时候，不少基金经理会疯狂的“押宝”某一个细分小赛道。

比如前几年的半导体、光伏都是这种模式。

只要抓对了就是躺赢，当然如果踏空了也大概率会一直踏空，不敢上。

下周推荐重点关注：机器智能化、一体化方向。

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