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我在去年3季度的时候，就分，享过了。这个标，我一直在跟踪，去年第三季度，就已经是基本面拐点了当时去年第三季度出来，当天就吃了一个18%的肉，去年10月26号当天。我当时就说，信维的基本面已经拐点了，业务方面，做了一些转型，往LCP等新材料方面去靠，并卓有成效去年第四季度，以及今年第一季度，其实财报数据都不错的。这些描述，实际上，在去年第三季度财报中，就已经有过了，我当时也给大家拆解过就是经历了前几年的调整后，目前整个5G产业链的估值处于历史低位，不像集成电路半导体，虽然行业景气度不错，但估值非常高。新能源就更不用说了，这几年涨幅太大，估值高高在上，透支了未来的股价空间。因此，5G行业有望再度成为新基建的主力，市场一旦需求爆发，而相关公司股价经历了几年调整，这是不是一个“戴维斯双击”的机会？指数方面，整体看，这个市场调整还算正常，属于比较正常的技术性调整。创业板指下方的支撑在半年线和60日均线的交合处，目前距离这个支撑也就差不足百点。重大会议也没有超预期利好，表述的平平淡淡，逐步淡化了增长目标，稳健式的保持政策定力。下半年，依然强调基建的发力，一个是地产的符合预期的宽松（前面这波，资金打的就是这个预期）。另一方面是基建（风光储+专项债的老基建）总的来说，客观来看，指数接下来的确就是没有持续大幅上涨的动力，但大幅下行的空间也不大。既然政策的表述是稳健为主，市场的走势也大概率是稳健的态势。震荡下调也会偏稳健，然后调到一定区域，再震荡反弹如此而已。现在上证指数距离60日均线支撑比较近，这个位置如果指数跌到这附近或跌破，后续大概率会诱发反弹行情。因此，整体看，指数下行空间有限，调整仍然是看做是低吸的机会。电网建设加速在政策面已经略有表态，在这次的会议当中也提到，能源基础设施建设的话题。从这个波段看这个板块，应该还没有走完，后续还有震荡上行的空间。目前的位置是可以关注的，由于这个时间点半年报马上要披露，半年报的业绩可能不是非常亮眼，但三季度就存在超预期的地方。由于军工行业属于计划性，今年上半年一直在持续生产，由于其中有几个月有疫情，在运输和交付确认收入这块有所延迟，这种情况大概率会在三季度进行集中确认，那很有可能三季度业绩就会有超预期大幅增长。这对于军工板块是一个潜在利好，因此，军工板块如果有进一步调整，可以考虑分批低吸。最后总结一下，7月行情，操作起来比较困难，但也接近阶段尾声了，越是调整，越让人感觉不到希望的时候，大概率是距离低吸机会区域比较近。
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