一个重磅预期差！

关于板块，

汽车：

板块主要还是说一下汽车，早上一体化压铸跟随广东鸿图分歧很大，这相当于是高位股的第二次分歧了。

并且下午资金发动汽车板块看起来很唬人，但是完全没带动指数共振。江淮汽车炸板，小康股份冲高回落，就是借助消息的造势，但是明显买盘是不太够了。

所以汽车目前比较强的三个分支，整车+一体化压铸+热管理，都不建议再接力的，冲高都是卖点为主。

关于新题材：

周四周五走势来看对于新题材有不少资金看好机器人，龙头中大力德持续超预期+卓翼科技也是潜在的高标，说明资金热情不低。

不过明显资金还是按照题材来炒的，新能源里面抱团的资金会不会认可？这是要存疑的，机器人周四周五的造势其实更像是指数分歧的避险，也是博弈8月份的消息。

8月8日的华为机器视觉大会+天风最近几天连开7场机器人会议，天风卖方研报的影响力还是在的。

不过预期已经炒作的差不多了，下周很有可能会被兑现，适合资金做趋势抱团的基本也只有埃斯顿。

所以会不会成为新题材，起码要经历一次获利盘的兑现看能不能接得住。这个方向一定程度上跟指数是逆向的，指数越弱越容易炒。

另外一个预期差方向就是周四提到的碳化硅，作为第三代半导体材料，其实本身也是汽车领域应用最多。传统芯片3nm基本基金物理极限，第三代半导体材料的改进就是打破摩尔定律最有效的。

这个方向周五主要是被半导体整个板块拖累，但是这个细分下周有机会迎来修复。主要抱团的几个核心：天岳先进、露笑科技、通富微电。