利好，重磅会议首次明确！
原创：佚名 研讯社 2022-07-31
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：会议、固态电池。
一是在稳增长方面，指出发挥有效投资对经济恢复的关键作用，并且重点强调要“在确保工程质量前提下在三季度尽快形成更多实物工作量”。上周解读政治局会议的时候，指出整体来看会议对稳增长的态度比4月有所弱化，但是要好于近期市场的一些预期，虽然没有加码刺激，但是如果充分利用目前已有资源的话，下半年基建还是可以期待的。结合国常会最新表述来看，金九银十的基建数据还是值得期待。另外值得一提的是，周末出了7月最新的PMI数据，预期50.4%，前值50.2%，实际落得49%，不仅低于预期，而且落在荣枯线下方，意味着疫后经济恢复低于预期，印证了“当前经济运行面临一些突出矛盾和问题”，基础还不稳固的观点，所以从这点来看，只要经济恢复还没有稳固之前，政策都很难全面收紧。二是在汽车政策方面，之前会议都是说在研究，而这次会议首次明确要“延续免征新能源汽车购置税政策”，这对汽车产业是进一步的利好。在经历目前的淡季之后，年底的传统旺季还是值得期待的。
三是在家电政策方面，再次强调鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。之前已多次提及，最近的一次是在7月21日召开的国常会，具体为“要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。”7月《新能源，新技术！》、《景气赛道里的预期差！》多篇文章持续梳理新技术，并且强调“新能源是当前最景气的赛道，而新技术是预期差最大的分支”，本周末新技术讨论依然比较多，下面做个补充。关于固态电池，周末有个新事件，“赣锋新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目”在重庆正式开工，规划形成10GWh的电池产能以及10GWh的Pack项目。固态锂电池和传统的锂电池最主要的区别在于固态电池电解质为固态，固态电池最大的优点是能量密度大，意味着超长续航。从机构预期来看，未来3-5年半固态电池有望量产，未来5-10年全固态电池有望实现明显降本。顺利的话，到2030年我国固态电池市场空间将达到200亿，较2022年实现30倍增长。由于产业化落地时间比较遥远，所以热度不高，这次产业巨头赣锋锂业宣布大规模建设国内最大的固态电池生产基地（赣锋和宁德是该产业领军者），有利于提升固态电池的产业化预期，对产业链是利好。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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